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        東吳證券-通信行業點評報告:天翼云作為國家云的框架基本成型,看好以運營商云為代表的數字新基建投資機會-220714

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        日期:2022-07-14 08:16:02 研報出處:東吳證券
        行業名稱:通信行業
        研報欄目:行業分析 姚久花  (PDF) 2 頁 359 KB 分享者:lan****18 推薦評級:增持
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        研究報告內容
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          事件:7月12日,國資委召開中央企業深化專業化整合工作推進會,中國電信等6家企業交流發言,總結交流做法經驗,部署推動下一步工作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】中國電信引入多家中央企業戰略投資者打造國家云公司,統籌開展科技創新、設施建設和安全防護體系部署,加快構建推動云原創技術生態。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

          國家云框架基本成型,以中國電信天翼云為代表的數字經濟新基建產業繼續受益:中國電信圍繞數字社會發展,引入中國電子、中國電科、中國誠通和中國國新等中央企業戰略投資者,組建股權多元化的天翼云科技有限公司,積極推動中央企業云計算資源整合。天翼云是全球最大的電信運營商云、國內最大的混合云,國家云的框架基本成型。我們認為國家云框架的基本形成,將進一步帶動云計算全產業鏈需求,國家云的推進及企業數字化轉型將擴大服務器、路由器、交換機、存儲、載板等設備以及下游應用的市場規模,產業鏈上下游各環節將持續受益。

          中國電信聚焦云改數轉,積極推動中央企業云計算資源整合,頭部廠商機遇凸顯:天翼云通過強化與中國電子等中央企業、清華大學等知名高校聯合研發,構建完整的、自主可控的云原創技術生態。整合內部資源,天翼云公司下設31省分公司。我們認為運營商云(天翼云、移動云、沃云)具備高可靠性和全國互聯能力,將會迎來更好的發展機遇。

          投資建議:運營商:中國移動(已覆蓋)、中國電信(已覆蓋)、中國聯通(已覆蓋);主設備商:中興通訊(已覆蓋)、紫光股份;服務器/路由器/交換機:浪潮信息、星網銳捷;IDC:數據港(已覆蓋)、寶信軟件、奧飛數據(已覆蓋)、光環新網(已覆蓋)、英維克(已覆蓋)、佳力圖(已覆蓋);PCB:興森科技(已覆蓋)、深南電路、滬電股份、勝宏科技、崇達技術;云計算/邊緣計算:優刻得(已覆蓋);大數據:每日互動、慧辰資訊、東方國信;網絡可視化:中新賽克(已覆蓋);網絡管維:超訊通信、潤健股份。

          風險提示:產業化數字進度不及預期;政策支持力度不及預期。

          

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