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          天風證券-計算機行業2022年中期策略報告:21年底的計算機正如18年的半導體-220702

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          日期:2022-07-02 19:53:10 研報出處:天風證券
          行業名稱:計算機行業
          研報欄目:行業分析 繆欣君,張若凡  (PDF) 40 頁 2,145 KB 分享者:血**陽 推薦評級:強于大市
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          研究報告內容
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            復盤歷史,計算機牛市要素有三:流動性>產品周期>白馬啟動。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】展望未來,站在當前時點,我們認為大信創背景下,板塊牛市所需的三要素已基本具備,因此判斷未來2~3年計算機迎來新一輪行情是大概率事件。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

            智能汽車領域:

            1、我國智能座艙搭載率快速提升:根據高工智能汽車數據,我國智能座艙搭載率(新車上險數量口徑)快速提高,2021年聯網智能座艙新車搭載率達到13.61%,同比提高4pct,智能座艙各主要功能搭載率均有所提升;

            2、自動駕駛向L3/L4滲透:一方面國內ADAS搭載率快速提升,2021年我國ADAS前裝標配新車搭載率約為39.6%,L2標配新車搭載率約為19.4%。另一方面,全球范圍內,L2將廣泛配置,L3-L5滲透率持續提升,根據普華永道數據,到2035年中國L3級別以上自動駕駛將達到34%;

            3、22年將成為高級別自動駕駛落地元年:政策端:深圳率先立法,支持L3級自動駕駛合法上路經營;計算平臺端:英偉達Orin已上車,高通Ride有望于2022年量產;車企端:多家車企發布新車,預埋高級別自動駕駛硬件。

            金融信創領域:

            規?;涞兀?021年是行業信創元年,金融行業引領規?;涞?,預計金融信創將由辦公系統向業務系統滲透。

            工業軟件:

            工業軟降有望回升:1)政策繼續加碼智能制造,滲透率持續提升;2)5月和6月制造業持續恢復逐步緩解了對制造業可能降低未來工業軟件支出的擔憂;3)本土廠商陸續發布重磅產品,高端領域國產化加速。

            電力IT領域:

            電力信息化業務景氣,全面機遇期或將到來:發電端:功率預測及電力交易系統,顯著受益上游新能源發電高增;配電端:虛擬電廠調節“源-荷”空間顯著,海外商業模型成熟;用電端:營銷2.0江浙試點上線,預算充足全面加速推廣。

            網絡安全領域:

            數據安全市場的落地有望在下半年得到加速:上半年監督部門密集出臺數據安全相關政策文件;隨著區域性疫情結束,網絡安全公司業務有望進入反彈期。

            建議關注:

            1)智能汽車:中科創達、德賽西威、華陽集團

            2)金融信創:1. IT底座:中科曙光、景嘉微、中國長城、東方通、中國軟件、寶藍德、海光信息(擬IPO);2.金融IT:恒生電子、頂點軟件、金證股份、長亮科技、宇信科技、信安世紀、京北方、天陽科技

            3)工業軟件:寶信軟件、中控技術、中望軟件、賽意信息、鼎捷軟件、能科科技

            4)電力IT:朗新科技、國能日新、南網科技、遠光軟件、映翰通、云涌科技、恒實科技

            5)網絡安全:1.數據安全管理平臺及傳統數據安全平臺產品:安恒信息、啟明星辰、深信服、綠盟科技、山石網科、天融信;2.密碼及身份認證:亞信安全、信安世紀、吉大正元、格爾軟件、衛士通、數字認證

            風險提示:

            智能汽車:智能車及自動駕駛發展不及預期。

            金融信創:金融信創推廣不及預期。

            工業軟件:1)宏觀經濟不景氣;2)政策落地不及預期;3)技術推廣不及預期;4)下游行業需求不及預期;5)外部技術封鎖風險/貿易摩擦加劇風險;6)測算主觀性偏差風險。

            電力IT:1)電網投資不及預期;2)電力市場化改革不及預期;3)電網信息化投入不及預期。

            網絡安全:1)疫情導致公司或下游經營節奏放緩;2)行業競爭加劇

            風險提示

            智能汽車:智能車及自動駕駛發展不及預期。

            金融信創:金融信創推廣不及預期。

            工業軟件:1)宏觀經濟不景氣;2)政策落地不及預期;3)技術推廣不及預期;4)下游行業需求不及預期;5)外部技術封鎖風險/貿易摩擦加劇風險;6)測算主觀性偏差風險。

            電力IT:1)電網投資不及預期;2)電力市場化改革不及預期;3)電網信息化投入不及預期。

            網絡安全:1)疫情導致公司或下游經營節奏放緩;2)行業競爭加劇

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