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          華鑫證券-風語筑-603466-受疫情影響的業績預期落地,下半年業務恢復可期-220706

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          日期:2022-07-06 07:23:54 研報出處:華鑫證券
          股票名稱:風語筑 股票代碼:603466
          研報欄目:公司調研 朱珠  (PDF) 5 頁 443 KB 分享者:小杜***3 推薦評級:推薦
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          研究報告內容
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            投資要點

            ▌外部疫情致2022上半年業績承壓下半年主業回暖可期

            作為中國數字文化行業頭部企業,在2022年上半年疫情影響下,其業主均受影響致其歸母利潤預計虧損0.55億元~0.82億元(2022年上半年扣非后歸母利潤預計未0.6億元~0.87億元);2022年一季度自3月的疫情波動致其歸母利潤與扣非歸母利潤分別虧損-0.16億元、-0.18億元,4-5月滬疫情致物流不暢及差旅不便等因素的影響,公司項目進度出現延遲,致完工項目減少,6月逐步復工復產,2022年第二季度公司歸母利潤預計虧損0.71億元~0.98億元,2022上半年受疫情影響的業績預期落地。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

            ▌后疫情下自上而下政府護航經濟復蘇公司主業下半年回暖可期

            自上而下看,上海在2022年6月1日起有序復工復市,并推出《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》的50條;自下而上看,公司在6月復工后積極投入工作,風語筑元宇宙團隊為浦西之巔上海白玉蘭廣場打造上海解封AR秀;在2022年第二季度的防控應對措施下,已逐步累積經驗,2022年下半年公司主業的回暖可期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

            ▌元宇宙領域的新基建與新場景可期

            2020-2021年后疫情下,公司一方面調結構優化主業精細化管理,另一方面新業務探索不停歇。2021年下半年公司積極擁抱元宇宙下的數字科技,2022年上半年,已看到公司在文旅元宇宙領域積極探索,打造更多虛實結合、線上線下聯動的元宇宙文旅新場景,助推數字化時代下文旅行業的轉型發展;公司與百度希壤達成合作關系,在元宇宙中公司有望再創新世界,將場景應用能力在虛實世界再放光彩。在主業及新增量領域,均有望受益政策紅利。

            ▌盈利預測

            預測公司2022-2024年收入分別為15.93、20.37、25.10億元,歸母利潤分別為2.79、3.84、4.99億元,EPS分別為0.66、0.91、1.18元,當前股價對應PE分別為27.5、20、15.4倍,公司在數字科技應用領域的技術優勢及在數字藝術、沉浸式體驗領域積累的豐富資源,有望助力其成為國內領先的數字化體驗服務商,同時,在主業穩增下持續保持企業進化能力,借力新技術持續賦能主業,疫情因素致階段性業績波動,但不改公司長期發展目標,下半年主業回暖疊加新增量有望獲政策助力,進而維持“推薦”投資評級。

            ▌風險提示

            市場競爭加劇風險;應收賬款回收的風險;項目成本控制風險以及項目實施的管理風險;核心技術人員流失風險;外部協調合作進展不及預期的風險;外部疫情波動的風險;宏觀經濟波動風險。

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