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        太平洋證券-力量鉆石-301071-半年報業績超此前預告上限,快速推進擴產-220810

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        日期:2022-08-11 11:22:09 研報出處:太平洋證券
        股票名稱:力量鉆石 股票代碼:301071
        研報欄目:公司調研 崔文娟,劉國清  (PDF) 5 頁 822 KB 分享者:so***5 推薦評級:買入
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        研究報告內容
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          事件:公司發布2022半年報,上半年實現收入4.48億元,同比增長105.14%;實現歸母凈利潤2.39億元,同比增長121.39%;業績超過此前業績預告(此前預計歸母凈利潤2.26~2.37億元)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】其中Q2單季度實現收入2.56億元、同比增長91.4%;實現歸母凈利潤1.38億元、同比增長105.34%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

          培育鉆石、金剛石單晶、微粉共同景氣成長。分業務看,上半年公司培育鉆石實現收入2.22億元、同比增長149%;毛利率83.44%、同比提升0.09pct。培育鉆石行業依然供不應求,公司快速擴產,預計未來將維持景氣增長。金剛石微粉實現收入1.36億元、同比增長111%;毛利率52.4%、同比提升1.16pct。金剛石單晶實現收入0.81億元、同比增長32%;毛利率57.94%、同比提升2.37pct。金剛石微粉和單晶應用于工業領域,作為切割、拋光產品用于刀具、線具上,其快速增長得益于兩方面,1)下游光伏、消費電子等對工業金剛石需求增長;2)金剛石主流企業優先擴產培育鉆石壓機,工業金剛石產能增長緩慢,使得售價明顯上漲。

          推進擴產項目,支撐繼續高增長。公司把握機遇推進培育鉆石擴產,根據公告,IPO募投項目寶晶工廠(東廠區)項目進度已100%,力量二期工廠及商丘力量鉆石科技中心擴產項目正在推動中,實施完畢后公司培育鉆石產能將由22年的64.12萬克拉/年上升至341.32萬克拉/年,金剛石單晶產能將由22年的9.87億克拉/年上升至24.93億克拉/年,將有效緩解公司產能緊缺的現狀。

          盈利預測與投資建議:預計2022年-2024年公司營業收入分別為10.44億元、15.94億元、22.88億元,歸母凈利潤分別為5.25億元、8.17億元和11.14億元,對應EPS分別為4.35元、6.77元和9.22元,維持“買入”評級。

          風險提示:工業金剛石價格波動,培育鉆石行業競爭惡化。

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