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        華鑫證券-鑫融訊:恐慌情緒定價,反而是機會-220919

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        日期:2022-09-19 09:44:15 研報出處:華鑫證券
        研報欄目:融資融券 董冰華  (PDF) 6 頁 693 KB 分享者:tor****en
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        研究報告內容
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          ▌雙融余額

          截至9月16日,上交所兩融余額報8604.54億元,較前一交易日減少44.13億元;深交所兩融余額報7305.04億元,較前一交易日減少30.29億元;兩市合計15909.58億元,較前一交易日減少74.42億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

          ▌最新觀點

          上周五,A股低開低走,三大指數跌幅超2%,創業板指失守2400點,券商股、能源股等成為殺跌主力,東方財富放量跌逾10%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)截止收盤,上證指數跌2.30%,深證成指跌2.30%,創業板指跌2.34%,滬深300跌2.35%,上證50跌2.40%,中證500跌2.51%。兩市上漲家數為668家,低于此前一周均值2399家,低于前一交易日677家。漲停家數為26家,低于此前一周均值59家,低于前一交易日37家。兩市下跌家數為4191家,高于此前一周均值2331家,高于前一交易日4162家。跌停家數為50家,高于此前一周均值9家,高于前一交易日47家。北向資金為凈流出45.12億元,此前一周均值為凈流出0.44億元,前一交易日為凈流出41.33億元。兩市成交額為8001.52億元,此前一周均值為8158.03億元,前一交易日為9192.99億元。A股大幅下挫,量能有所萎縮,從目前來看,市場的調整已經陷入過度恐慌階段,是情緒化的投資邏輯在主導市場,目前內外部邏輯均不支持A股連續大幅調整。同時回歸估值角度,截止到上周五全部A股PE(TTM)為16.8倍,滬深300為11.5倍,創業板指為44.9倍。估值已經接近極度恐慌下的定價,在無明顯內外部邏輯的情況下,A股如此定價是情緒使然,投資者不必過分恐慌。

          ▌主題追蹤

          今日關注:網絡安全、半導體、銀行

          1.網絡安全主題:9月15日,工信部副部長辛國斌表示,針對新能源汽車及智能網聯汽車,要進一步細化法規和管理要求,持續完善標準體系,加強網絡安全、數據安全監管。9月5日,中國相關部門對外宣布,西北工業大學遭受美國國家安全局(NSA)網絡攻擊。網絡安全專家建議,在信息化建設過程中,建議選用國產化產品和“零信任”安全解決方案。8月19日,工信部在新聞發布會上提到,相關部門將推動出臺促進數據安全產業發展等政策文件,培育具有國際競爭力的數據安全領軍企業和專精特新“小巨人”企業。建議關注:佳緣科技(301117)、深信服(300454)

          2.半導體行業:財聯社報道,8月9日晚,美國總統拜登正式簽署《芯片和科學法案》,法案在未來5年撥款527億美元鼓勵半導體企業在美研制芯片并提供25%的投資稅抵免,同時提供2000多億美元的科研資金。8月3日,我國商務部新聞發言人表示,根據相關法律規定,決定暫停天然砂對臺灣地區出口。相關措施自2022年8月3日起實施。天然砂是硅片等半導體的上游材料,數據顯示,臺灣地區天然砂進口量的90%以上來自大陸。建議關注:中芯國際(688981)、滬硅產業-U(688126)

          3.銀行行業:據中新網消息,9月15日,個人銀行存款利率迎來重要變動,工行、農行、中行、等相繼發布公告稱,即日起調整人民幣存款掛牌利率。三年期定期存款和大額存單利率下調15個基點,一年期和五年期定期存款利率下調10個基點,活期存款利率下調0.5個基點。年初以來,五年以上LPR合計下調了35個BP,銀行息差壓力加大,本次下調存款利率上限,有利于銀行壓降存款付息率,緩解息差壓力。建議關注:招商銀行(600036)、平安銀行(000001)

          ▌風險提示

          疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期

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