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        國信證券-醫藥生物行業周報(22年第28周):綠竹生物申請港交所上市,重組帶狀皰疹疫苗值得關注-220711

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        日期:2022-07-11 10:21:21 研報出處:國信證券
        行業名稱:醫藥生物行業
        研報欄目:行業分析 陳益凌,陳曦炳,彭思宇  (PDF) 15 頁 964 KB 分享者:doro******ong 推薦評級:超配
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        研究報告內容
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          核心觀點

          本周醫藥生物指數上漲1.23%,跑贏滬深300指數2.08個百分點;2022年初以來,醫藥行業下跌13.43%,跑輸滬深300指數3.08個百分點。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】當前醫藥生物市盈率(TTM,整體法,剔除負值)26.12x,處于近5年歷史估值的7.84%分位數,估值位于偏低水平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)建議繼續關注景氣賽道估值與增速匹配的優質標的。

          綠竹生物申請港交所上市。綠竹生物2001年11月成立于北京,專注于人用疫苗和治療性抗體藥物,公司核心品種重組帶狀皰疹疫苗LZ901于2021年8月啟動國內臨床研究,目前處于臨床II期階段,2022年1月向FDA提交IND申請。LZ901采用基于VZV gE-IgGFc的四聚體抗原設計,能夠模擬VZV入侵人體時形成的免疫復合物,臨床前數據優秀,在小鼠模型中能夠誘導高水平體液和細胞免疫應答。

          帶狀皰疹疫苗是全球重磅品種,國內格局良好。目前全球有3款帶狀皰疹疫苗獲批上市,其中Shingrix為重組帶狀皰疹疫苗并采用新型佐劑AS01B(MPL+QS-21),保護效力達到90%以上,較帶狀皰疹減毒活疫苗大幅提升,上市后快速取代了上一代產品Zostavax,全球銷售額峰值超過20億美元。國內帶狀皰疹發病率歲老齡化加深不斷增長,但僅有GSK的Shingrix一款產品獲批上市,由于產能限制GSK對中國市場投放有限。目前國內企業布局減毒活疫苗平臺進度較快,百克生物已報產,上海所完成ph2臨床;重組蛋白平臺綠竹生物和上海怡道分別位于ph2和ph1臨床階段,整體競爭格局良好。

          風險提示:疫情反復的風險、醫??刭M超預期的風險、藥品及高值耗材集采超預期的風險。

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