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        長城證券-國防軍工行業周報:C919適航在即,軍工板塊持續走強-220919

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        日期:2022-09-19 17:27:36 研報出處:長城證券
        行業名稱:國防軍工行業
        研報欄目:行業分析 于夕朦  (PDF) 15 頁 1,169 KB 分享者:buhu******eye 推薦評級:強于大市
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        研究報告內容
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          本周關注:國防軍工板塊上周股價下降1.16%,近一個月來,國防軍工(申萬)跑贏滬深300指數7.85個百分點,本周將持續關注軍工板塊。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

          軍工板塊整體漲跌幅:截止2022年9月16日,上周國防軍工(申萬)下降1.16%,滬深300下跌3.94%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)近一個月來,國防軍工(申萬)上漲4.27%,滬深下跌3.58%,跑贏滬深300指數7.85個百分點。年初至今,申萬軍工板塊年初至今下跌18.65%。

          各細分板塊漲跌情況:截止2022年9月16日,上周國防軍工行業細分板塊中,航空裝備上漲0.75%,地面兵裝下跌9.94%,航海裝備下跌8.05%。航天裝備、軍工電子分別下跌4.41%、1.33%。從上周的表現來看,航空裝備表現最好,上漲0.75%。

          個股漲幅前十:航亞科技(+14.38%)、航宇科技(+11.44%)、國光電氣( +11.40% )、智明達( +11.36% )、立航科技( +7.47% )、華秦科技( +6.90% )、振芯科技( +6.22% )、振華科技( +5.66% )、鋼研高納(+5.45%)、煉石航空(+5.31%)。

          個股跌幅前十:高德紅外(-13.98%)、中兵紅箭(-11.55%)、中國重工(-7.58%)、亞光科技(-7.45%)、天和防務(-7.07%)、長城軍工(-6.70%)、光啟技術(-6.91%)、大立科技(-6.68%)、中國衛通(-6.60%)、天微電子(-6.52%)。

          重點事件跟蹤:

          和訊網:9月13日上午,兩架注冊號分別為B-001F和B-001J的C919國產大飛機先后飛往北京首都國際機場,分別于10時51分和11時24分到達。9月15日,在2022世界設計之都大會開幕式上,中國工程院院士、中國商用飛機有限責任公司首席科學家、C919大型客機系列型總設計師吳光輝在現場表示,“8月1日,中國商飛宣布完成C919全部的取證前的試飛任務。今年很快將取得民航的適航證,并交付給首家客戶東航?!睋田w官網介紹,C919累計獲得28家客戶的815架訂單,去年3月,東航與商飛簽署C919大型客機購機合同,首批引進5架。東航是C919全球首家客戶。據東航2022年半年報顯示,今年下半年東航將引進1架C919。C919大型客機是我國自行研制、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機,采用單通道窄體布局,座級158至168座,航程4075至5555公里,與目前國際航空市場上最為常見的空客320、波音737機型為同級別。有業內人士分析,大飛機產業鏈產業鏈長,附加值高。未來隨著技術進一步演進,C919大飛機還將帶動復合材料、電子元器件、機載系統、飛機起落架剎車系統、航電系統、機電液壓系統、客艙及總裝集成等產業鏈成長。前瞻產業研究院數據顯示,若將大飛機制造環節進行價值拆分,機體、發動機、機電系統、航電系統和其它等部分的價值占比約為36%、22%、13%、17%和12%——按C919每年銷售額713億元估算,則上述五個系統的年價值量分別對應為256.68、156.86、92.69、121.21、85.56億元。據不完全統計,國產大飛機產業鏈已包含眾多A股上市公司。機體制造方面,包括、中航西飛、洪都航空(600316)等;動力裝置上,包括航發動力(600893)等;機載系統包括中航電子(600372)、江航裝備、博云新材(002297)等;零部件包括中航重機(600765)、愛樂達(300696)、中航光電(002179)、楚江新材(002171)等;新材料包括、光威復材(300699)、中復神鷹、寶鈦股份(600456)、西部超導(688122)等。與此同時,近期多家上市公司稱預計對業績產生積極影響。如航發控制(000738)表示,隨著大飛機動力國產化推進,預計將對公司業績產生積極影響。煉石航空(000697)表示,C919適航證的取得會對公司起到積極作用。

          人民日報海外版:設計噸位14.2萬噸,比一艘航母還要大;600多米高,相當于20層樓;可同時容納超5000人出行,相當于十多架波音747客機的容量——近日,中國第二艘國產大型郵輪正式開建,引起廣泛關注。同時,第一艘國產大型郵輪也完成船體工程,穩步向前推進。國產首艘大型郵輪舾裝工程正在收尾,第二艘已開工,其設計建造代表一國裝備建造能力。上海浦東,外高橋港,一艘“海上巨無霸”靜靜矗立。海風拂過潔白船體的流暢線條,彰顯了建造的精益求精——建造誤差不超過20毫米,保證了船體建造的安全、可靠,也為船體塑造了完美線條。這就是中國船舶集團有限公司旗下上海外高橋造船有限公司建造的國產首艘大型郵輪。中國是全球第一造船大國。根據工業和信息化部發布的數據,今年1至6月,中國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計,分別占全球總量的45.2%、50.8%和47.8%,穩居世界第一。在高技術船舶方面,中國已建造2艘國產航母,并逐步掌握了LNG船的設計和建造能力,成功建造、交付LNG船30余艘。但大型郵輪的建造剛起步。有了“一”就會有“二”。8月8日,中國第二艘國產大型郵輪正式在上海外高橋造船有限公司開工建造。目前,該郵輪詳細設計已完成約40%,生產設計模型平衡和結構生產設計發圖工作已全面啟動。這標志著中國船舶工業初步掌握大型郵輪設計建造關鍵核心技術,邁入“雙輪”建造時代。記者了解到,目前世界上最大的航母全長332.8米,噸位約10萬。而此次開工建造的第二艘國產大型郵輪總長341米,總噸位約14.2萬噸,噸位與長度均超越所有航母?!爸袊l展郵輪游艇裝備產業,不只是參與這一產業的國際競爭,還是要從根本上推動郵輪游艇消費的大眾化發展,創造內需新市場,著眼郵輪產業體系化、長遠化發展?!崩顝c說。這一體系包括:發展具有中國消費特色和文化內涵的郵輪裝備與產業,推出適合大眾化消費的游艇和產業、推進適宜海濱休閑旅游的基礎設施和配套休閑娛樂設施建設、加強郵輪游艇公共信息服務等。

          行業動態:1)IT之家:中國空間站年內還將實施三次重大發射任務,首次實現6名航天員同時在軌。2)智通財經:軍工行業增長確定性進一步增強國防軍工ETF持續拉升。3)金融界:軍工砥柱中流,漲幅居首!航天彩虹大漲近7%,國防軍工ETF逆市長2.65%。4)智通財經:軍工行業景氣度持續兌現國防軍工板塊異動拉升。5)經濟百談:連年穩坐全球冠軍寶座中國造船業全面趕超日韓。6)中國新聞網:中國船舶工業行業協會發布1-8月中國造船三大指標。7)全景網:泰豪科技引戰靴子落地軍工新領域業務提速。

          公司公告:1)9月16日,航新科技:廣州航新航空科技股份有限公司董事會于2022年9月15日收到董事胡琨先生的辭職報告,胡琨先生因個人原因申請辭去公司董事職務。辭職后胡琨先生不在公司擔任其他職務。胡琨先生作為公司董事的原定任期屆滿之日為2025年1月25日。截至本公告披露之日,胡琨先生持有公司股份707,993股,占公司股份總數的0.30%。離任后其所持公司股份將嚴格按照《公司法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則(2017年修訂)》等相關法律、法規及相關承諾進行管理。2)亞光科技集團股份有限公司于2021年6月15日召開了第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監事會第二十四次會議,審議通過了《關于全資子公司擬購買國有建設用地使用權的議案》,公司全資子公司成都亞光邁威科技有限公司(以下簡稱“亞光邁威”)擬以5,015.412萬元參與競拍宗地編號為“CH05(221):2021-018”地塊的國有建設用地使用權。2021年6月22日,公司披露了《關于全資子公司競得國有建設用地使用權的公告》(公告編號:2021-072),亞光邁威競得宗地編號為“CH05(221):2021-018”地塊的國有建設用地使用權。2021年7月15日,公司披露了《關于全資子公司購買國有建設用地使用權的進展公告》(公告編號:2021-079),亞光邁威與成都市規劃和自然資源局簽署了《國有建設用地使用權出讓合同》等文件。自取得上述宗地國有建設用地使用權后,公司積極推進本項目規劃建設等工作。但鑒于新冠疫情、環保處罰、環保許可、進口物料受限等事件和設計進度滯緩等原因,致使本項目無法按原計劃融資且后續預計難以按預期開展建設,公司經審慎研究,為避免造成更大損失,決定終止投資成都亞光邁威產業園項目。亞光邁威將與成都市規劃和自然資源局等政府部門就退地事宜進行協商,簽訂退地相關協議以及辦理相關退地手續。3)9月15日,國瑞科技:常熟市國瑞科技股份有限公司董事會于近日收到公司董事長酈幾寧先生提交的書面辭職報告。酈幾寧先生因公司大股東浙江省二輕集團工作安排需要,申請辭去公司第四屆董事會董事長、董事及董事會戰略委員會主任委員職務,辭職后不再擔任公司任何職務。根據《公司法》《公司章程》及相關制度規定,酈幾寧先生辭職不會導致公司現有董事會成員人數低于法定最低人數,不會對公司董事會的正常運作產生影響,酈幾寧先生辭職報告自送達董事會之日起生效。公司將盡快按照法定程序,完成補選董事、選舉新任董事長的相關工作。4)9月15日,泰豪科技:泰豪科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司江西泰豪軍工集團有限公司和上海紅生系統工程有限公司決定以增資擴股的方式引進戰略投資者及員工持股平臺。本次增資共計不超過91,500.00萬元,其中對泰豪軍工擬增資金額不超過72,672.12萬元,對上海紅生擬增資金額不超過18,827.88萬元,公司均放棄增資權。增資完成后,公司持有泰豪軍工、上海紅生的持股比例不低于73.9687%。5)9月15日,高凌信息:1、增持計劃的基本情況:珠海高凌信息科技股份有限公司于2022年4月11日在上海證券交易所網站披露了《關于控股股東增持股份計劃的公告》(公告編號:2022-011),公司控股股東珠海市高凌科技投資有限公司計劃自2022年4月11日起6個月內通過集中競價交易方式增持公司股份,增持股份的金額合計不低于人民幣1,000萬元且不高于人民幣1,200萬元。2、增持計劃的實施情況:公司于近日接到高凌投資出具的《關于增持股份計劃實施完成的告知函》,截至2022年9月14日,本次增持計劃已實施完成。在上述增持計劃期間,高凌投資累計增持公司股份308,304股,占公司總股本的0.33%,累計增持金額1,031.15萬元。6)9月15日,國光電器:2022年9月2日,成都國光電氣股份有限公司披露了《成都國光電氣股份有限公司股東減持股份計劃公告》(公告編號:2022-025),因自身資金需要,兵投聯創擬通過集中競價交易與大宗交易相結合的方式減持其所持有的公司股份,合計減持數量不超過2,903,090股,即不超過公司總股本的3.75%,減持價格根據市場價格確定。其中擬通過集中競價交易方式減持的,自減持公告披露之日起15個交易日后的6個月內實施,且在任意連續90個自然日內減持股份的總數不得超過公司股份總數的1%;擬通過大宗交易方式減持的,自減持計劃公告之日起3個交易日后的6個月內實施,且在任意連續90個自然日內減持股份的總數不得超過公司股份總數的2%。截至2022年9月13日,兵投聯創累計減持公司股份數量為1,548,300股,占公司總股本比例為2.00%,本次減持計劃減持的股份數量已過半,減持計劃尚未實施完畢。7)9月14日,派克新材:1、經財務部門初步測算,預計2022年前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為35,100萬元左右,與上年同期相比預計將增加13,767萬元左右,同比增加65%左右。2、歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為33,811萬元左右,與上年同期相比預計增加13,866萬元左右,同比增加70%左右。3、本次業績預告為公司根據經營情況的初步預測,未經注冊會計師審計。

          投資建議:各細分板塊方面:軍工行業基本面持續改善,未來成長確定性高,建議關注:1)主機廠:中航沈飛、航發動力、中航西飛、內蒙一機、洪都航空;2)中游航空制造:中航高科、航宇科技、3)軍工芯片:景嘉微、紫光國微、菲利華、智明達、中國海防、高德紅外;4)軍工電子:振華科技、宏達電子;5)軍工材料:中兵紅箭、西部超導、航發科技、中航機電;6)資產證券化主線,關注中國電科集團的改革。

          風險提示:宏觀經濟持續下行;國防開支預算增速不及預期;軍用產品降價的風險;軍品市場需求不及預期;行業競爭加??;新冠疫情反復等。

          

          

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