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        光大證券-風電行業事件點評:維斯塔斯碳梁專利保護期到期,風電葉片相關材料需求有望進一步提升-220720

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        日期:2022-07-20 14:20:50 研報出處:光大證券
        行業名稱:風電行業
        研報欄目:行業分析 趙乃迪  (PDF) 8 頁 520 KB 分享者:appl******nai 推薦評級:增持
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        研究報告內容
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          事件:根據WindDaily報道,全球風電整機巨頭維斯塔斯碳梁專利保護期7月19日正式到期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】這意味著其他風電葉片制造商將可以不受限制地推出應用碳梁的風電葉片產品,風電葉片有望加速開啟新一輪行情。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

          點評:

          維斯塔斯(Vestas)是最早進入風電市場的外國整機商,其專利一定程度上制約著中國碳纖維風電葉片的發展:Vestas是最早進入中國風電市場的外資企業,它安裝了中國首臺風電機組,1986年,Vestas在東榮成馬蘭風電場成功安裝了3臺V15-55/11kW型風電機組。且在這之后的一段時間內以Vestas為首的外國整機商主導著中國的風電市場。2002年7月19日,Vestas分別向中國、丹麥等國家知識產權局、歐洲專利局、世界知識產權局等國際性知識產權局申請了以碳纖維條帶為主要材料的風力渦輪葉片的相關專利,專利權利要求包含了制造預先預制的條帶的方法和制造風力渦輪機葉片的方法,專利保護期為20年,于2022年7月19日到期。中國其他企業制造碳纖維風電葉片的時候,雖能夠通過其他技術規避此專利,但仍在一定程度上受到制約。

          隨著Vestas碳梁專利到期,風電葉片制造企業有望加速布局應用碳梁的風電葉片:目前碳纖維在風電葉片大梁上的應用主要有三種方式,分別是預浸料鋪貼、多軸織物灌注以及拉擠碳板工藝,其中拉擠成型工藝制備的碳纖維復合材料具有長度不受限制、截面形狀穩定和成本相對低廉等優點,具有很高的縱向拉伸強度,優勢相對明顯,已經成為目前市場的主流。利用拉擠成型工藝制作碳梁,再進一步制作葉片,適合大批量、大型的風電葉片的生產,但一直以來由于Vestas碳梁風電葉片的專利保護在一定程度上限制了拉擠板在風電葉片上的大規模應用。專利到期后,全球風電葉片制造企業有望加速開啟碳梁風電葉片的布局,風電行業迎來又一大利好。

          “雙碳”目標堅定不動搖,政策驅動能源轉型,我國風電行業地位不斷攀升:習總書記在第七十五屆聯合國大會上提出我國力爭在2030年前實現碳達峰,在2060年前實現碳中和。根據2021年10月中共中央、國務院發布的《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》,預計到2025年,我國非化石能源消費比重達到20%左右,到2030年達到25%左右,到2060年達到80%以上。國家發改委能源研究所指出,2020年,風能在中國能源結構中的比例為3.2%,該研究所還預計到2050年,風電將占到能源消費的38.5%,可見風電地位正逐步攀升,將成為未來發電的主要能源之一。

          國家大力推進大型風電光伏基地項目建設,支持分布式風電的發展,政策持續加碼,風電行業利好不斷:在大型風電光伏基地項目建設方面,2021年10月,習總書記在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會上宣布,中國將在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風電光伏基地項目。2021年12月,國家發改委、國家能源局下發《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電、光伏基地建設項目清單的通知》,指出第一批風光基地項目共50個,建設規??傆?7.05GW,有超45GW風光大基地項目明確要求在2022年底前投產,有超52GW風光大基地項目明確要求在2023年前投產。截至2021底,第一批項目已開工75GW,其余項目于2022年一季度開工。2022年2月,國家發改委、國家能源局下發《以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地規劃布局方案》,第二批規劃到2030年,風光基地項目的建設規模達4.55億千瓦?!笆奈濉睍r期規劃建設風光基地總裝機約2億千瓦,包括外送1.5億千瓦、本地自用0.5億千瓦;“十五五”時期規劃建設風光基地總裝機約2.55億千瓦,包括外送1.65億千瓦、本地自用0.9億千瓦。在分布式風電方面,2021年9月,國家能源局宣布將在中東南沿海重點推進風電就近開發,特別在廣大農村實施“千鄉萬村馭風計劃”。2021年10月,118個城市與600多家風電企業共同發起“風電伙伴行動零碳城市富美鄉村”計劃,啟動儀式上發布的《風電伙伴行動具體方案》明確,我國力爭在2021年年底前啟動首批10個縣市總規劃容量500萬千瓦示范項目;“十四五”期間,在全國100個縣,優選5000個村,安裝1萬臺風機,總裝機規模達到5000萬千瓦。

          投資建議:維斯塔斯碳梁專利保護期7月19日正式到期,其他風電葉片制造商可以不受限制地推出應用碳梁的相關產品,風電葉片迎來新一輪發展良機,風電材料需求或將快速增長,相關板塊有望加速啟動行情。建議關注:(1)碳纖維領域的上海石化、吉林化纖、吉林碳谷;(2)聚醚胺領域的晨化股份、皇馬科技;(3)環氧樹脂領域的中國石化、中化國際、上緯新材、宏昌電子;(4)結構膠領域的回天新材、康達新材;(5)夾層材料領域的天晟新材;(6)酸酐固化劑領域的濮陽惠成。

          風險提示:風電、光伏發電項目推進不及預期風險,棄風率回升風險,風電項目改造與推進不及預期風險。

          

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