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        國聯證券-新興產業研究系列專題:國產替代,我們的征途是星辰大海-220913

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        日期:2022-09-13 16:32:46 研報出處:國聯證券
        研報欄目:投資策略 張曉春  (PDF) 50 頁 1,471 KB 分享者:peng******101
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        研究報告內容
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          專題內容摘要

          2008年金融危機之后,“逆全球化”的擔憂就開始顯現,2016年特朗普上臺之后,大國博弈進一步加劇。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】近兩年來,受新冠疫情、美聯儲加息、俄烏沖突等不利因素影響,全球經濟增長挑戰再起,“逆全球化”更是愈演愈烈。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)2008年,全球商品貿易占GDP比重為51%,到2020年僅為46%,12年間下降了接近5個百分點。全球外商直接投資凈流入占GDP比重則從2007年5.33%的高點持續下行至2020年的1.41%;KOF全球化指數顯示近年來全球化尤其是經濟的全球化呈現明顯放緩跡象。

          在逆全球化的大背景下,產業鏈安全引起高度關注,政策層面對關鍵核心技術攻關愈發重視,國產替代或迎發展機遇。2022年9月6日中央全面深化改革委員會第二十七次會議審議通過了《關于健全社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制的意見》,指出健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制,明確主攻方向和核心技術突破口,重點研發具有先發優勢的關鍵技術和引領未來發展的基礎前沿技術?!爸袊圃?025”明確提出,到2020年,40%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現自主保障,受制于人的局面逐步緩解,到2025年,70%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現自主保障。

          本文從國產替代的視角切入,比較新能源汽車、光伏、風電、核電、機器人、光通信、智能汽車、生物醫藥、半導體、軍工、3D打印、機械設備、計算機、化工材料14大產業鏈及112個細分行業,篩選出國產替代背景下可能受益的方向。

          重點關注:

          新能源汽車上游鋰礦,光伏跟蹤支架,風電主軸軸承,機器人諧波減速器、RV減速器、機器人本體,光通信光模塊、智能汽車產業鏈液晶儀表盤、中控屏、車載攝像頭-模組、激光雷達、毫米波雷達,生物醫藥產業鏈軟式內窺鏡、硬式內窺鏡、DSA、CT、高端超聲設備、MRI核磁、生物試劑-重組蛋白類、生物試劑-分子類、化學試劑、一次性塑料耗材、色譜填料、分析儀器、一次性生物反應器、骨科關節類植入醫療器械、醫用睡眠檢測儀,半導體產業鏈光刻膠、拋光墊、拋光液、電子特氣、刻蝕機、光刻機、探針臺、測試機、靶材、CMP設備、離子注入、薄膜沉積、清洗設備、涂膠顯影、射頻前端、存儲IC、CPU、MCU、EDA軟件、IGBT、IC制造,機械設備產業鏈數控系統、數控機床、電子測量儀,3D打印機、計算機操作系統,化工材料下的PVA光學薄膜、PI膜、有機發光材料、對位芳綸和輪胎。

          風險提示:國產替代不及預期;疫情反復風險;行業競爭加劇。

          

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