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          平安證券-月醞知風之醫健文旅大消費行業:社會運營趨于正常,相關產業顯著受益-220706

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          日期:2022-07-06 11:18:59 研報出處:平安證券
          行業名稱:大消費行業
          研報欄目:行業分析 葉寅,倪亦道,韓盟盟  (PDF) 25 頁 1,496 KB 分享者:lian******115 推薦評級:強于大市
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          研究報告內容
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            生物醫藥:新醫保方案頒布,第五輪國家醫保目錄調整啟動。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】2022前5個月收入端同比增長2.30%,利潤總額端同比增長20.60%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)由于5月上海等地尚處于對抗疫情階段,常規診療受影響較大,當月醫藥制造業數據相比上月有所下滑。6月29日,國家醫保局發布《2022年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調整工作方案》及相關文件正式公布,標志著自國家醫保局成立以來的第五輪國家醫保藥品目錄調整工作正式啟動。與前幾輪醫保目錄調整相比,本次調整對罕見病、兒童藥等領域傾斜、非獨家藥品準入時同步確定支付標準并對規則進行了進一步完善。

            新消費:持續關注防疫政策,謹防疫情和政策反復。1)教育人服:在新東方在線的帶動下,市場開始關注教育轉型機會,教育板塊整體抬升;人服方面,建議關注同道獵聘,公司現金流充裕,近三年收入CAGR超30%,目前估值處于底部。2)酒旅餐飲:新冠肺炎防控方案第九版發布及行程卡“摘星”等政策“松動”,商旅及度假恢復帶動國內酒店住宿需求攀升,暑期出游有望使景區及演藝客流迎來高峰;入境隔離期縮短,出入境相關產業復蘇逐步清晰,我們對OTA平臺的跨境票務、酒店預訂抱有樂觀預期。3)美容護理:618表現來看,品牌端表現分化,頭部國貨品牌憑借產品迭代推新、線上多平臺運營、較強的研發及供應鏈能力,在疫情沖擊、政策趨嚴及流量格局重構中保持較快增長,建議積極關注。

            食品飲料:食品制造增速回升,名酒價格上漲。5月我國食品制造業工業增加值當月同比增速為3.5%,較4月提高3.4pct,我國酒、飲料和精制茶制造業工業增加值當月同比增速為7.0%,較4月提高6.5pct。6月因疫后消費場景恢復,名酒價格漲幅達到自2021年9月以來的最高峰。茅臺批價6月出現小幅回升。6月22日最新數據顯示,我國生鮮乳主產區平均價為4.13元/公斤。我國原奶價格進入下行通道,未來乳制品生產企業原料成本壓力將有所緩解。5月啤酒產量小幅下降,原材料成本呈現波動態勢,進口大麥價格延續上行。

            風險提示:(醫藥)政策風險;研發風險;市場風險。

           ?。ㄐ孪M)宏觀經濟疲軟風險;國內疫情防控長期化風險;行業競爭加劇風險。

           ?。ㄊ称罚┖暧^經濟波動影響;原材料波動影響;行業競爭加劇。

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