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        西南證券-BIPV行業深度報告:BIPV風頭正盛,誰將異軍突起?-220714

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        日期:2022-07-14 17:09:02 研報出處:西南證券
        行業名稱:建筑裝飾行業
        研報欄目:行業分析 顏陽春  (PDF) 41 頁 3,584 KB 分享者:vm1****54 推薦評級:強于大市(首次)
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        研究報告內容
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          推薦邏輯:(1)“雙碳”目標指引下,建筑業低碳發展成為必然趨勢,政策力挺、光伏平價上網驅動行業發展,疊加建筑央企高調入局向市場傳遞積極信號,BIPV競爭優勢凸顯,到2025年在分布式光伏中滲透率有望突破75%;(2)BIPV市場想象空間超千億,工商業屋頂BIPV憑借高回報率、低回收期,2020年滲透率已高達15%,成為市場突破口;(3)建筑、光伏公司跨界合作,行業發展前景逐步向好。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

          BIPV—傳統分布式光伏升級,新應用方向不斷涌現:從每年新增光伏發電并網裝機來看,2021年分布式光伏新增29GW,同比增速87%,市場份額持續增加,光伏發電集中式與分布式并舉的發展趨勢明顯。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)分布式電站中BIPV在外觀、壽命、受力、防水和施工方面優于BAPV,增長潛質巨大,且屬于產業鏈中游系統集成環節,目前格局未定,吸引光伏和建筑企業紛紛入局。

          建筑能耗、政策支持、平價上網,“三輪”驅動行業發展。我國建筑業碳排放占比超過全國總量的一半,建筑業的低碳發展與“雙碳”目標密切相關,發展綠色低碳建筑,必然成為工業建筑首選。同時,政府部門高度重視光伏發電,圍繞BIPV出臺一系列含有具體目標的文件,鼓勵行業發展,國有建筑帶頭提高BIPV市占率,各地方也積極相應,補貼政策紛紛落地,建筑央企的高調入局,也向市場傳遞了積極信號。此外,2021年光伏發電由“補貼驅動”向“需求驅動”挺進,市場化電價環境將助力以BIPV為代表的分布式光伏發展。

          BIPV潛在規模超千億,瞄準工商業屋頂巨大藍海市場。當前BIPV增量市場裝機總潛力約在8.8-11.7GW,對應市場規模約438-584億元,存量建筑BIPV潛在市場規模約為2.9-3.9千億,當前仍以存量改造項目為主,預計新建建筑市場會逐步放量。對各細分市場測算,工商業屋頂BIPV較戶用屋頂BIPV投資回收期短1~3年,且內部回報率更高,同時工商業屋頂面積更大、更平坦,發電效率高。2020年工商業屋頂BIPV滲透率高達15.0%,碳中和背景下,工商業屋頂安裝BIPV的重要性進一步凸顯,有望成為市場突破口。

          建筑、光伏公司跨界合作,有望在行業初期雙雙受益。BIPV領域想象巨大,多家企業角逐BIPV藍海市場。從目前的市場格局來看,BIPV的主要競爭者包括建筑鋼結構企業、建筑裝飾企業、光伏組件企業等,光伏與建筑企業開展跨行業合作,短期內可以整合技術、客戶獲取、設計實力等資源,在行業發展初期率先受益。

          投資建議:我們認為BIPV(建筑光伏一體化)順應了建筑清潔化、低碳化、可持續化的發展潮流,市場潛在規模超千億。建議關注森特股份、東南網架、宏潤建設、精工鋼構、江河集團、杭蕭鋼構等施工經驗及客戶資源豐富,且與光伏企業展開跨界合作的公司。首次覆蓋,給予BIPV行業“強于大市”評級。

          風險提示:政策落地不及預期,BIPV推廣不及預期,企業合作效果不及預期

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