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        華鑫證券-鑫融訊:市場能否補量是關鍵-220913

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        日期:2022-09-13 10:23:20 研報出處:華鑫證券
        研報欄目:融資融券 董冰華  (PDF) 6 頁 701 KB 分享者:aix****un
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        研究報告內容
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          ▌雙融余額

          截至9月9日,上交所兩融余額報8670.15億元,較前一交易日減少54.21億元;深交所兩融余額報7367.44億元,較前一交易日減少32.02億元;兩市合計16037.59億元,較前一交易日減少86.23億元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

          ▌最新觀點

          上周五,A股節前紅盤收官,金融、消費等權重股回暖,光伏、半導體等賽道股集體回調。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)截止收盤,上證指數漲0.82%,深證成指漲1.11%,創業板指漲1.00%,滬深300漲1.39%,上證50漲1.82%,中證500漲0.71%。兩市上漲家數為2388家,高于此前一周均值2248家,高于前一交易日1132家。漲停家數為49家,低于此前一周均值53家,低于前一交易日51家。兩市下跌家數為2321家,低于此前一周均值2495家,低于前一交易日3615家。跌停家數為9家,低于此前一周均值26家,與前一交易日相同。北向資金為凈流入147.54億元,此前一周均值為凈流入0.88億元,前一交易日為凈流出0.86億元。兩市成交額為7796.08億元,此前一周均值為8457.11億元,前一交易日為7883.67億元。A股縮量反彈,由于是節前最后一個交易日,場內資金略顯保守,與之相對應的北上資金大量進場,推動權重股走暖,成為行情大幅走暖的主要驅動力,8月人民幣信貸回暖,驗證了7月的社融信貸表現偏弱,主要受到了前期6月融資提前透支的影響,M2同比繼續改善,相比7月抬升0.2個百分點至12.2%,顯示出社會總體流動性仍處于寬松的一個狀態。但短周期角度而言,市場反彈仍然受制于量價的背離,資金謹慎的態度,很難使行情有連續反彈的基礎。因此未來一階段行情,重點觀察北向資金的凈流入流出情況,以及成交金額能否有效放大,當然如果進入短周期的弱美元階段,對于市場而言也是較大利好支持,有助于上證50的連續走暖。

          ▌主題追蹤

          今日關注:券商、工程建設、煤炭

          1.券商行業:8月22日,央行授權全國銀行間同業拆借中心公布,將一年期貸款市場報價利率(LPR)從3.70%下調至3.65%,將五年期貸款市場報價利率(LPR)從4.45%下調至4.3%。此次LPR報價非對稱下調,意在推動更多資金脫虛向實,鼓勵更多資金流向居民部門和企業中長期貸款,進一步強化“穩地產”預期,利好金融地產板塊。近期,雖然美聯儲鷹派表態給證券市場帶來較大波動,但隨著美國經濟數據的走弱,美聯儲鷹派加息的步伐或將受到一定阻礙。建議關注:中金公司(601995)、國泰君安(601211)

          2.工程建設行業:8月31日,證監會黨委委員、副主席李超在首批保障性租賃住房REITs上市儀式上表示,市場共批準19只公募REITs產品上市,資產范圍涵蓋收費公路、污水處理和保障性租賃住房等多種類型,已上市項目募集資金580多億元,總市值650億元,回收資金帶動新項目總投資額近3000億元。8月24日召開的國務院常務會議再次提出19項接續政策措施,明確要求繼續做好基礎設施建設。另外要求在3000億元政策性開發性金融工具已落到項目的基礎上,再增加3000億元以上額度,這些增量資金將部分作為基建項目資本金。建議關注:浙江建投(002761)、中國鐵建(601186)

          3.煤炭行業:8月19日,國家能源局數據,數據顯示,1-7月份,全國煤炭產量25.6億噸,同比增長11.5%,增產2.6億噸。23個產煤省區中,18個省區實現增產。近期,受持續高溫天氣影響,用電負荷屢創新高,國家能源局持續加大工作力度,力保電廠存煤穩定在歷史高位水平。據調度,8月1日-8月17日,全國煤炭產量2.1億噸,日均產量1233萬噸,同比增長19.4%。全國統調電廠日均供煤800萬噸,電廠存煤穩定在1.7億噸以上,有力支撐了煤電機組滿發穩發,為經濟發展和民生用能提供了堅實可靠保障。建議關注:潞安環能(601699)、美錦能源(000723)

          ▌風險提示

          疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

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