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        光大證券-儲能行業深度報告:長時儲能,百舸爭流,誰主沉???-220826

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        日期:2022-08-26 21:08:59 研報出處:光大證券
        行業名稱:儲能行業
        研報欄目:行業分析 殷中樞,郝騫,黃帥斌  (PDF) 41 頁 2,612 KB 分享者:gab****26 推薦評級:買入
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        研究報告內容
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          長時儲能,是碳中和時代的必然選擇。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】儲能的本質是實現能量在時間和空間上的移動,讓能量更加可控。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)儲能的應用可以讓分布式的發電源更加“優質”,讓整個電力系統更加靈活。儲能是高比例可再生能源下的必然要求:以美國加州為例,2021年可再生能源發電高峰時占比超50%,在夏季早晚缺電高峰需要30%以上的進口電力才能支撐正常用電。在這樣的情況之下,長時儲能成為了碳中和時代的必然呼喚。對于長時儲能而言,最重要的是為電力系統的靈活性調節提供支撐。在推進節奏上,整體將會是循序漸進的,可以分為三個階段:階段1,主要由傳統機組提供靈活性,抽水蓄能大力建設,新型儲能補充靈活性缺口;階段2,抽水蓄能逐步落成,與傳統機組一起成為靈活性調節主力;階段3,存量機組改進空間殆盡、抽水蓄能地理資源約束呈現,只有依靠新型長時儲能技術提供增量靈活性資源。分地域來看,推進節奏上先歐美,后國內,當前已有很多歐美國家處于階段3,中國處于階段1向階段2過渡的過程中。

          長時儲能技術形式多樣,抽水蓄能、鋰離子電池儲能發展領先。概況而言,長時儲能技術可分為機械儲能、儲熱和化學儲能三大主線,其中機械儲能、化學儲能裝機規模占比較高。1)抽水蓄能:當前最成熟、最經濟的大規模儲能技術,但儲能設備選址受限、項目開發周期較長;2)壓縮空氣儲能:效率提升下,極具潛力的大規模儲能技術;3)鋰離子電池儲能:當前最具代表性、最經濟的化學儲能技術,但面臨著鋰資源掣肘;4)鈉離子電池儲能:比鋰電理論成本更低的儲能方式,循環壽命為當前最大劣勢;5)液流電池儲能:容量與功率模塊分離,適合長時儲能,但處于產業化降本初期;6)熔鹽儲熱:適合大規模儲熱,但無法作為獨立儲能電站使用。

          無資源約束的情況下,平準化度電成本(LCOE)是衡量各種技術優劣的最重要指標。我們針對五種長時儲能技術,在當前情況下,計算其全生命周期成本,在配置時長為5小時的情況下,其LCOE由低到高分別為抽水蓄能<壓縮空氣儲能<鋰離子儲能<鈉離子電池儲能<液流電池儲能。影響LCOE的三大最重要的指標分別為:初始投資成本、轉換效率、循環壽命。對其關鍵指標進行敏感性分析,1)抽水蓄能:當前成本最優的長時儲能方式,技術成熟,各項指標不會再發生明顯的變動;2)壓縮空氣儲能:若實際儲能效率提升到70%,其經濟性有望超過抽水蓄能;3)鋰離子電池儲能:隨產業化進程加速和原材料價格回落,鋰離子儲能初始投資成本將逐步下降;4)鈉離子電池儲能:當初始投資成本降低到1.3元/Wh時,其經濟性有望超過現在的鋰電儲能;5)液流電池儲能:當初始投資成本降低到2元/Wh時,其經濟性有望超過現在的鋰離子電池儲能。

          投資建議:長時儲能技術在全球范圍內空間廣闊。從需求端:考慮到放量節奏和需求總量兩方面因素,不應局限于國內,應放眼全球??紤]到中國企業會憑借著技術和成本優勢在全球范圍內占領份額,優選儲能設備制造環節。(1)鋰電:當前海外長時儲能的主要選擇,推薦寧德時代、陽光電源;關注比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、星云股份、盛弘股份、科士達、科陸電子、英維克、青鳥消防、國安達;(2)壓縮空氣儲能:技術進步加快,關注中儲國能(未上市)、陜鼓動力;(3)鈉離子電池:鋰資源約束下的對沖技術,推薦寧德時代,關注華陽股份、中科海鈉(未上市)、鈉創新能源(未上市)、鼎勝新材、容百科技、當升科技。(4)液流電池儲能:關注大連融科(未上市)、攀鋼釩鈦、河鋼股份、上海電氣、北京普能(未上市)、國網英大。(5)抽水蓄能:關注東方電氣、哈爾濱電氣、中國電建、浙富控股。(6)熔鹽儲熱:關注西子潔能。

          風險分析:儲能技術成本下降不及預期風險;政策支持不及預期風險;新能源裝機不及預期風險。

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