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        浙商證券-機械行業周報(2022年9月第3周):歐盟可再生能源目標占比提至45%;新能源設備/培育鉆/電子特氣高景氣-220918

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        日期:2022-09-19 13:07:17 研報出處:浙商證券
        行業名稱:機械行業
        研報欄目:行業分析 邱世梁,王華君,劉欣暢  (PDF) 24 頁 1,781 KB 分享者:you****g2 推薦評級:看好
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        研究報告內容
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          【核心組合】杭氧股份、凱美特氣、中兵紅箭、上機數控、先導智能、邁為股份、晶盛機電、斯萊克、三一重工、新強聯、金辰股份、亞瑪頓、羅博特科、華測檢測、宏華數科、四方達、樂惠國際

          【最新關注】凱美特氣、斯萊克

          【重點股池】瀚川智能、奧特維、海目星、華特氣體、英杰電氣、運達股份、雙環傳動、春風動力、青鳥消防、恒立液壓、先惠技術、天宜上佳、日月股份、利元亨、杭可科技、中際聯合、捷佳偉創、巨星科技、中國電研、北方華創、中微公司、浙江鼎力、中聯重科、建設機械、國茂股份、華鐵應急、聚光科技、杭叉集團、杰克股份、鋮昌科技、和而泰

          【上周報告】

          【同力日升】深度:電梯部件提供安全邊際,儲能/新能源打開成長空間

          【培育鉆石】印度1-8月培育鉆石進/出口額同比增長63%/62%,行業景氣持續

          【中兵紅箭】擬5億元技改金剛石生產線,超硬材料龍頭成長空間大

          【邁為股份】再獲3GW光伏異質結設備整線大單;HJT訂單進入加速期

          【斯萊克】大圓柱電池產業化加速,寧德/億緯獲寶馬大圓柱百億歐大單

          【樂惠國際】積極開拓山姆、永輝、Ole等,商超渠道大規模復制中

          【派克新材】前三季度業績預增65%符合預期;高端鍛件軍民品雙驅動

          【核心觀點】

          【鋰電設備】1-8月美國新能源汽車累計銷售64.2萬輛,同比增長68%,新能源汽車滲透率為6.8%;1-8月動力電池裝機量為43.4GWh,同比增長84%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】特斯拉放棄在德生產電池,以獲得美國電動汽車和電池制造稅收抵免的資格。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)LG新能源對方形電池是否可行進行審查,認為從商業角度來看其不可行,因此取消方型電池開發。推薦鋰電設備龍頭先導智能、斯萊克、海目星、杭可科技、利元亨、聯贏激光、先惠技術、威唐工業、百利科技;最新關注:瀚川智能。

          【光伏設備】9月13日歐盟議會以418票贊成、109票反對和111票棄權一讀通過了可再生能源發展法案,法案將2030年可再生能源發展目標提升至終端能源占比45%。天合光能與南玻簽訂高純硅料長單采購合同,約定2023-2026年間天合光能擬向南玻集團采購7萬噸高純硅料原料產品,采購金額約為212.10億元(含稅)。推薦上機數控、金辰股份、亞瑪頓、羅博特科、邁為股份、晶盛機電、奧特維、英杰電氣、捷佳偉創等。

          【風電設備】9月8日,全球已吊裝的最大風輪直徑機組(電氣風電海神平臺全新一代半直驅機組EW8.5-230)順利完成首臺吊裝,風輪直徑達230米。9月15日,國內首套16MW平臺風電主軸軸承在洛軸順利下線。推薦新強聯、運達股份、日月股份、中際聯合、亞星錨鏈,看好東方電纜、海力風電、明陽智能等。

          【半導體設備】國際頂級學術期刊《自然》發表了我國科學家在下一代光電芯片制造領域的重大突破。南京大學張勇、肖敏、祝世寧領銜的科研團隊,發明了一種新型“非互易飛秒激光極化鐵電疇”技術,突破了傳統飛秒激光的光衍射極限,把光雕刻鈮酸鋰三維結構的尺寸,從傳統的1微米量級首次縮小到納米級(30納米),大大提高了加工精度。推薦晶盛機電、北方華創、拓荊科技、羅博特科、奧特維、英杰電氣;看好中微公司、精測電子、長川科技、至純科技、華峰測控等。

          【工程機械】中國工程機械工業協會發布2022年8月工程機械行業主要產品銷售快報,8月份主要制造企業銷售推土機、平地機、汽車起重機、履帶起重機、隨車起重機、升降工作平臺、高空作業車取得同比增長,叉車、壓路機、攤鋪機同比略降。持續聚焦市占率不斷提升的龍頭三一重工(中長期)、徐工機械(中短期);持續推薦恒立液壓、中聯重科、浙江鼎力、杭叉集團、建設機械、安徽合力、華鐵應急等。

          【培育鉆石】將復制新能源車成長路徑。1-8月印度培育鉆石毛坯累計進口額同比增長63%,行業景氣度持續。2022年8月,印度培育鉆石毛坯進口額1.13億美元,同比增長53%,進口額滲透率7.4%;2022年1-8月印度培育鉆石毛坯累計進口額11.2億美元,同比增長63%;2021年印度培育鉆石毛坯全年進口額為11.3億美元,同比增長133%。2022年8月印度培育鉆石裸鉆出口額1.44億美元,同比增長15%,出口額滲透率7.1%;2022年1-8月印度培育鉆石裸鉆出口額累計11.5億美元,同比增長62%。2021年全年印度培育鉆石裸鉆總出口額11.4億美元,同比增長116%。推薦中兵紅箭、四方達、黃河旋風、力量鉆石、國機精工,看好沃爾德。

          【工業氣體】預計國內工業氣體市場空間近2000億元,海外可比公司6000-10000億市值;看好電子特氣國產替代。凱美特氣9月16日發布公告,控股子公司岳陽凱美特電子特種稀有氣體有限公司簽訂日常經營銷售合同,銷售激光氣及高純稀有氣體產品,總金額1.43億元。推薦杭氧股份、凱美特氣、華特氣體,看好陜鼓動力、金宏氣體。

          【油氣裝備】我國深水油氣開發關鍵技術裝備研制取得重大突破。位于海南鶯歌海的東方1-1氣田東南區樂東塊開發項目正式投產,該項目應用了我國自主研發的首套深水水下生產系統。推薦中密控股,看好中海油服等。

          【檢驗檢測】市場監管總局發布《2022年度實施企業標準“領跑者”重點領域》。其中,專業技術服務產品類別中涵蓋了檢測服務、環境保護監測服務等領域。推薦華測檢測;持續看好廣電計量、安車檢測、國檢集團、蘇試試驗。

          【消費升級/海外出口】美國8月CPI環比增長0.1%,同比上漲8.3%,仍處于近40年高位,主要系食品價格、居住成本、醫療保健服務價格居高不下;匯率方面,在過去的一個月里,人民幣兌美元的匯率已下跌逾3%,今年的跌幅已超過了8%。重點推薦樂惠國際、春風動力、浙江鼎力、巨星科技、永創智能。

          【消防電子】國務院印發《“十四五”國家應急體系規劃》通知,強調十四五消防安全生產治本攻堅重點包括電動汽車、電動自行車、電化學儲能設施等新興業態,并督促餐飲等行業力爭安裝燃氣泄漏報警裝置。重點推薦青鳥消防;看好國安達。

          風險提示:1)基建及地產投資低于預期風險;2)原材料價格大幅波動風險;3)中美貿易摩擦加劇風險;4)新冠疫情擴散超預期影響制造業資本開支復蘇的風險。

          

          

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