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        首創證券-計算機行業深度報告:電力IT,研究框架-220719

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        日期:2022-07-20 14:31:09 研報出處:首創證券
        行業名稱:計算機行業
        研報欄目:行業分析 翟煒  (PDF) 41 頁 2,250 KB 分享者:lin****31 推薦評級:看好
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        研究報告內容
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          雙碳背景下,清潔能源為大趨勢,電網投資確定性強。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】低碳發展為全球轉型主要方向,各國目標明確,我國“雙碳”目標在國家多項重要會議和文件中被反復強調。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)“十三五”期間,我國新能源累計新增3.6億千瓦,年均增長超過7000萬千瓦,是“十二五”的2.5倍。在此背景下,國家電網和南方電網均加大了“十四五”期間電網投資規劃:國家電網計劃投入3500億美元(約合2.23萬億元);南方電網計劃投入6700億元,較十三五增加51%。

          電力IT是電網投入重點,前景廣闊。數字化和智能化將提升能源系統整體效率和安全性,是電網投資的重點。2009-2020年國家電網規劃智能化投資占國網投資總額比重不斷提升,三個階段占比分別為6.2%、11.7%和12.5%。智能化數字化也是南方電網6700億投資的主要方向之一,南網計劃2025年全面建成數字電網。南網將推進智能輸電、配電、用電領域升級,例如無人巡視、智能配電臺區、多站融合變電站(2025年達100座)等,到2025年,35千伏及以上線路實現無人機智能巡檢全覆蓋。

          電力IT各環節均會受益:(1)發電側:隨著太陽能、風能等可再生能源逐步成為主力,風電、光伏電站建設基建軟件、設計軟件、運營管理軟件、功率預測、智能并網等需求有望快速釋放;(2)輸變配側:一方面隨著電力在社會終端能源消耗中的占比不斷提升,以特高壓電網為代表的輸配電網建設將會增加,相關硬件和軟件需求將增加;另一方面,在分布式發電引入后,分布式電源和微電網將成為現有能源供給體系的有力補充,電網的調度壓力將會加大,需要更為智慧的電網調度與管理系統;(3)用電側:一方面,電能占終端能源消費比重不斷提升,用電服務核心系統、電能采集核心系統、市場及銷售分析軟件、電力大數據系統等需求均會增大;另一方面,隨著“分時電價”政策深入,針對B端和C端用戶節能節電需求的智能用電和服務需求將會增加;同時由于分布式發電的產生,微電網間的新型的電力交易需求也將會產生;此外,隨著電動車等新興電力終端的出現,電力的應用場景不斷增多,終端電力運營服務需求(充電、運營、收費)預計會增多。

          用電側改革可能成為新型電力系統建設重心。我們認為下一階段用電側改革可能會成為電力系統改革的重心,通過推動用電側市場化、數字化、場景化需求,倒逼智能電網建設,進而滿足發電側新能源化帶來的更高更復雜的要求。

          投資建議:重點推薦朗新科技、安科瑞、南網科技、遠光軟件、東方電子等,推薦關注國能日新、恒華科技、國電南瑞、國網信通、智洋創新、容知日新、煜邦電力、映翰通等。

          風險提示:電網投資不及預期;新能源并網不及預期;電價改革推進不及預期;宏觀經濟下行,投資不及預期。

          

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