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        首創證券-輕工制造及紡織服裝行業周報:聚焦輕紡Q2業績前瞻,細分龍頭韌性凸顯-220711

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        日期:2022-07-11 15:42:55 研報出處:首創證券
        研報欄目:行業分析 陳夢  (PDF) 17 頁 1,213 KB 分享者:溜**逗 推薦評級:看好
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        研究報告內容
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          本周專題:輕工紡服重點公司Q2業績前瞻。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】2022年二季度,全國多地“新冠”疫情出現反復,對家居消費品線下終端銷售產生明顯沖擊;而在線上渠道方面,物流配送時效性因“疫情”有所拉長,對相關消費品線上銷售也產生一定不利影響。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)預計2022年二季度輕工與紡服板塊增速或因“疫情”承壓明顯,但細分板塊龍頭有望保持高于行業增速。推薦需求回補&業績彈性釋放投資主線,優選α屬性強的細分賽道龍頭。

           2022年中期投資策略。(1)輕工:云開月明,優選龍頭。家具:重點關注內銷市場疫后復蘇,龍頭市占率提升。其中,定制家具板塊重點推薦歐派家居,積極關注索菲亞、志邦家居、金牌廚柜等;成品家具板塊重點推薦顧家家居,積極關注喜臨門,曲美家居等。造紙與包裝印刷板塊:細分賽道格局優化,強者恒強。建議關注太陽紙業、山鷹國際、仙鶴股份、五洲特紙等。文娛珠寶板塊:消費升級持續,韌性猶在。建議關注晨光文具和周大生等。家居建材零售:數字化及高頻消費賦能成主流。建議關注數字化轉型領先的居然之家、美凱龍。(2)紡服:疫后復蘇,龍頭掘金。建議把握兩條投資主線:一是疫后品牌零售逐步恢復,高景氣賽道龍頭企業業績優先反彈,估值修復空間較大,推薦安踏體育、森馬服飾、穩健醫療,同時建議關注波司登、361度、李寧、特步國際、牧高笛等;二是海內外疫情擾動下競爭優勢凸顯,核心壁壘深厚,業績確定性強的優質紡織制造龍頭,推薦華利集團,積極關注浙江自然等。

          本周行情回顧:本周上證綜指下跌0.93%,輕工制造行業下跌2.56%,小幅跑輸大盤。本周紡織服裝行業上漲0.3%,小幅跑贏大盤。本周輕工行業漲幅前三為高樂股份(32.56%)、王子新材(29.13%)、凱恩股份(18.68%);跌幅前三為尚品宅配(-10.33%)、江山歐派(-10.29%)、曲美家居(-10.23%)。紡織服裝行業漲幅前三為巨星農牧(25.04%)、宏達高科(20%)、酷特智能(17.53%);跌幅前三為嘉麟杰(-8.41%)、朗姿股份(-6.57%)、三夫戶外(-6.5%)。

          一周重點數據跟蹤:本周價格溶解漿內盤9500元/噸,較上周上漲1%。外盤木漿報價均較上周持平。本周白板紙/白卡紙/箱板紙/瓦楞紙分別較上周-50/-60/-12/-12元/噸,其余紙種較上周持平。本周30大中城市商品房成交套數41361套,較上周上漲7%;本周30大中城市商品房成交套數42161套,較上周上漲1%;本周30大中城市商品房成交面積477萬平方米,較上周上漲4%。本周中國棉花價格指數:328為17703元/噸,較上周下跌681元/噸;Cotlook:A指數:1%關稅為21339元/噸,較上周下跌1901元/噸;中外棉花價差為-3636元/噸,較上周上漲1220元/噸;本周鄭交所棉花期貨收盤價為16300元/噸,較上周下跌925元/噸;紐交所棉花期貨收盤價為102.65美分/磅,較上周下跌6.35美分/磅。

          風險提示:原料價格大幅波動;終端需求萎靡風險;匯率波動風險。

          

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