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        國海證券-化工新材料行業周報:300輛氫能汽車將在青島開跑,江化微非公開發行A股股票-220918

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        日期:2022-09-19 14:57:10 研報出處:國海證券
        行業名稱:化工新材料行業
        研報欄目:行業分析 李永磊,董伯駿  (PDF) 36 頁 1,708 KB 分享者:歐*** 推薦評級:推薦
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        研究報告內容
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          核心邏輯

          化工新材料領域是化工行業未來發展的一個重要方向,傳統化工行業隨著下游需求增速放緩,市占率向龍頭集中是大趨勢,核心競爭門檻為成本和效率;下游仍處于快速增長的新材料領域則不同,核心的競爭壁壘為研發能力、產業鏈驗證門檻、服務能力等,隨著政策支持,國內化工新材料行業有望迎來加速成長期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】我們推薦處于核心供應鏈、研發能力較強、管理優異的化工新材料優質標的,主要包括電子化學品(半導體材料、顯示材料、5G材料等)、新能源材料、醫藥中間體等領域。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)維持行業“推薦”評級。

          行業信息更新

          半導體相關:

          9月15日,全球半導體觀察:上海市集成電路產業規模達到2500億元,約占全國25%。9月14日,上海市委外宣辦、市政府新聞辦舉行首場“奮進新征程建功新時代”黨委專題新聞發布會,會上介紹集聚重點企業超過1000家,吸引了全國40%的集成電路人才。集成電路產業方面,14納米先進工藝規模實現量產,90納米光刻機、5納米刻蝕機、12英寸大硅片、國產CPU、5G芯片等均實現突破。

          顯示材料相關:

          9月13日,LED在線:安徽省加快發展新型顯示產業,多次出臺政策、成立基金。9月13日,安徽省人民政府辦公廳印發《加快發展數字經濟行動方案(2022-2024年)》,提出新型顯示、集成電路等產業競爭力全國領先,繼續保持和拓展人工智能語音技術全球領先優勢的發展目標。今年3月、5月,安徽省亦出臺《安微省“十四五”開發區高質量發展規劃》和《六安市”十四五”戰略性新興產業發展規劃》兩項政策,4月、6月及8月還先后設立新型顯示產業投資基金與新型顯示產業研究中心,持續推進新型顯示產業發展。

          新能源材料相關:

          9月13日,大眾報業·風口財經:300輛氫能汽車將在青島開跑,全省預計3年內產業規模超千億。近年來,新能源汽車不斷開疆拓土,市場規模呈幾何倍數增長。其中,與已經占據大半江山的鋰電池相比,氫燃料電池在中國還屬于早期發展階段,但在業內人士眼中,氫燃料電池車很有可能成為新能源汽車最終解決方案。近日國務院發布的《關于支持山東深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發展的意見》中提到,支持山東省發展綠色低碳新興產業,擴大氫能利用。而山東作為北方地區經濟發展的戰略支點,氫能產業一直在積極擴張。青島圣通華汽車銷售服務有限公司又簽下300輛氫能商用車,未來三年將陸續投放使用。300輛氫能汽車將在青島開跑,全省預計3年內產業規模超千億。

          重點企業信息更新

          江化微:9月16日,2021年非公開發行A股股票。本次非公開發行對象為淄博星恒途松。根據公司2021年度權益分派實施情況及發行方案調整情況,淄博星恒途松擬以現金方式認購公司本次非公開發行的全部4188萬股A股股票,發行數量不超過本次非公開發行前公司總股本的30%,發行價格由20.15元/股調整為15.43元/股,本次非公開發行A股股票募集資金總額為6.46億元,扣除發行費用后將全部用于補充流動資金和償還有息負債。

          重點關注公司:

          重點推薦萬潤股份,公司OLED+沸石分子篩雙向發力將帶動公司持續成長。

          建議關注鼎龍股份,公司是國內唯一一家全面掌握CMP拋光墊全流程核心研發技術和生產工藝的CMP拋光墊供應商,在國內拋光墊市場中處于領先地位。

          重點推薦國瓷材料,公司是我國無機新材料平臺型公司,熟練掌握了水熱法核心技術,內生的MLCC陶瓷粉、氧化鋯、氧化鋁均達到世界級水平;外延并購的王子制陶(陶瓷制品)和愛爾創(氧化鋯下游制品)均是公司產品的下游,都迎來快速增長。

          重點推薦飛凱材料,公司是電子化學品龍頭企業,5000t/aTFT-LCD光刻膠項目向客戶穩定供貨,5500t/a合成新材料項目和100t/a高性能光電新材料提純項目的產能正穩步提升,OLED材料的試驗能力和生產線建設亦在有序推進,看好上述項目推動公司未來新增長。

          建議關注濮陽惠成,公司專注順酐酸酐衍生物和功能中間體產品的研發和生產,受益于我國電子信息產業的快速發展、我國智能電網、超/特高壓輸電線路投資力度的不斷加大、新型復合材料的廣泛應用,對順酐酸酐衍生物的需求持續增長。

          建議關注巨化股份,公司擁有完整的氟化工產業鏈,主要產品采用國際先進標準生產,核心業務氟化工處于國內龍頭地位(其中氟致冷劑處于全球龍頭地位),特色氯堿新材料處國內龍頭地位。

          重點推薦萬盛股份,公司是全球最大的有機磷系阻燃劑生產商,通過多年的研發投入和實踐積累,公司差異化的產品能夠滿足不同客戶的需求,產品逐步被高端客戶所接受。

          建議關注江化微,公司是國內產品品種最齊全、配套能力最強的濕電子化學品生產企業之一,產品能夠廣泛的應用到平板顯示、半導體及LED、光伏太陽能等多個電子領域,同時能在清洗、光刻、蝕刻等多個關鍵技術工藝環節中應用。

          重點推薦合盛硅業,公司在工業硅及有機硅產業鏈完整,具備規模優勢、成本優勢,上下游協同效應有望持續加強,隨著在建項目的穩步推進,公司業績有望持續向好。

          建議關注彤程新材,公司積極推進電子材料業務,緊緊抓住關鍵材料急需國產化替代的契機,鞏固半導體光刻膠和顯示光刻膠板塊協同發展的優勢,實現光刻膠橫向產業新突破,并反溯核心原材料的開發,加快公司電子酚醛樹脂在光刻膠領域的開發及導入,充分發揮公司產業鏈優勢,形成產業鏈一體發展的新模式。

          風險提示:疫情可能引發市場大幅波動的風險;替代技術出現;行業競爭加??;經濟大幅下行;產品價格大幅波動;重點關注公司業績不達預期

          

          

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