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        平安證券-綠色能源與前瞻性產業周報2022年第31期,總第40期:歐盟確立可再生能源目標,風光出口預期穩定-220919

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        日期:2022-09-19 11:21:58 研報出處:平安證券
        研報欄目:投資策略 陳驍,皮秀,郝博韜  (PDF) 34 頁 1,340 KB 分享者:geo****e7
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        研究報告內容
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          本周重點

          綠色經濟與金融:四部門強化原材料工業綠色轉型,風、光最后一公里問題提上日程

          事件:9月14日,工信部等四部門發布《關于印發原材料工業“三品”實施方案的通知》,確立了增品種、提品質、創品牌三項主要目標及對應的九項主要任務。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

          點評:《方案》特別提出:強化綠色產品評價標準實施,發布綠色低碳方向鼓勵推廣應用技術和產品目錄。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)風電、光伏長久以來存在減碳的“最后一公里”問題,即風機、電池板等組件屬于高耗能或高污染產品,原材料綠色標準的實施,將推動我國風、光產業鏈強化能耗及環保處置力度,推動我國雙碳目標切實達成。

          新能源:歐盟確立可再生能源2030年消費量占比達45%目標,風、光出口預期穩定

          事件:歐盟時間9月13日,歐盟議會通過了可再生能源發展法案(以下簡稱《法案》),《法案》將2030年可再生能源發展目標提升至終端能源占比45%,與“REPowerEU”能源計劃完全一致。

          點評:1)2030年45%的比例打開了可再生能源發展空間,這既是氣候中性目標推動,也是能源安全推動。2)《法案》出臺最為重要的意義在于,進一步強化了俄歐博弈之下,歐盟可再生能源發展目標預期,修正了此前市場存在的“放棄碳中和”觀點對預期的擾動。3)根據“REPower EU”能源計劃,2027年前歐盟需要在能源系統方面投資2100億歐元。到2025年歐盟累計光伏裝機將達到320GW,相比2021年接近翻倍,到2030年裝機600GW。4)歐盟可再生能源目標的確定,對我國風電、光伏產業鏈的出口將形成長期的景氣度支撐。

          投資建議

          光伏:行業景氣度持續提升,2022及2023年全球光伏新增裝機均有望較快增長;看好可能具有α的新型電池、組件、逆變器、金剛線等環節,推薦隆基股份、美暢股份、通威股份等,建議關注禾邁股份、晶澳科技等。

          風電:建議關注海上風電以及陸上風電兩條主線;海上風電有望迎來國內外需求共振,推薦大金重工、東方電纜、明陽智能等;陸上風電受益于分散式風電等應用場景的打開,風機及零部件供需格局有望改善,推薦日月股份、金風科技等。

          儲能:推動新型儲能發展,有助于提升電力系統調節能力和靈活性,促進新能源高水平消納,保障電力可靠穩定供應。儲能電池建議關注寧德時代等;儲能變流器方面,建議關注固德威等;儲能系統解決方案領域,建議關注派能科技等。

          風險提示

          宏觀經濟超預期下滑

          若宏觀經濟出現超預期下滑,對能源整體需求下降,對能源上下游造成影響,企業盈利將相應受到負面影響。

          疫情反復致經濟復蘇放緩

          病毒變異、疫情反復致使全球經濟復蘇進度大幅放緩,對能源需求造成影響,從而影響價格及相關公司業績。

          市場供應大幅增長

          受政策和利潤驅使,能源供應能力大幅增加,可能出現供大于求情況,市場競爭激烈,導致行業和相關公司利潤受到一定影響。

          通脹抑制后續投資

          全球通脹高企,上游原材料價格飆升導致新增裝機受限,對相關公司利潤形成影響。

          風電、光伏行業需求不及預期

          需關注風電、光伏行業需求不及預期的風險。

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