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        中航證券-康辰藥業-603590-密蓋息快速放量,全球新研發戰略持續推進-220802

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        日期:2022-08-03 22:57:54 研報出處:中航證券
        股票名稱:康辰藥業 股票代碼:603590
        研報欄目:公司調研 沈文文  (PDF) 4 頁 906 KB 分享者:yiq****wu 推薦評級:買入
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        研究報告內容
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          2022年中報

          報告期內,公司實現營業收入37,159.13萬元,同比減少18.43%;利潤總額9,683.28萬元,同比減少13.82%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8,203.81萬元,同比減少17.98%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3,435.53萬元,同比減少60.60%;基本每股收益0.52元,同比減少17.46%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

          雙核心產品支撐公司業績,密蓋息快速放量

          報告期內,公司核心產品蘇靈實現營業收入21,041.31萬元,較去年同期出現下滑。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)主要系2021年蘇靈通過續約談判,納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》乙類,價格有所下滑,疊加2022年上半年國內疫情持續反復,蘇靈銷售受到影響。長期來看,蘇靈有望通過以價換量,提升市場份額,同時推動蘇靈寵物用藥賽道的研究,或打開新的空間,持續為公司業績提供支撐。公司核心產品密蓋息報告期內實現營業收入13,635.77萬元,較去年同期增長超過20%。公司持續受益于多品種引進戰略,密蓋息實現快速放量態勢,成為公司的又一重磅增長點。

          研發進展順利,創新項目布局多領域

          目前公司創新研發項目在化藥、生物藥、中藥和寵物藥均有布局,包括KC1036、CX1003、KC-B173等6個項目,整體來看創新研發項目進展順利,且部分項目取得階段性突破。目前KC1036項目已處于臨床Ib/II期,并已完成首例受試者入組。KC1036是公司大力主導的腫瘤領域研發產品,屬于全新結構的靶向抗腫瘤藥物,其治療范圍包括非小細胞肺癌、膽囊癌、膽管癌、胃癌及白血病等,該藥品屬于世界首例多靶點受體酪氨酸激酶AXL/VEGFR2/FLT3新型小分子抗腫瘤藥。其他產品方面,公司CX1003項目臨床試驗順利推進,同時BD引入的KC-B173項目目前已處于臨床試驗用樣品制備階段。公司各個研發項目順利推進,若未來能夠獲批,可豐富公司在惡性腫瘤治療等多個領域的產品管線。

          引入中藥創新項目,臨床試驗表現良好

          中藥創新藥方面,公司引入1.2類創新中藥研發項目“金草片”,目前,金草片已順利完成遺癥慢性盆腔痛有效性和安全性的I期臨床試驗,臨床試驗數據表現良好,即將進入臨床I期。隨著公司“全球新”布局持續推進,未來若金草片等產品上市,公司產品管線有望進一步豐富,增厚公司業績。

          投資建議:

          我們預計公司2022-2024年攤薄后EPS分別為0.85元、1.00元和1.25元,對應的動態市盈率分別為29.26倍、24.69倍和19.72倍。康辰藥業作為我國血凝酶制劑行業細分領域龍頭企業,受益于醫療機構手術人次恢復增長,通過持續的研發創新和產品引入豐富產品管線,目前各項研發項目順利推進,創新中藥金草片即將進入臨床Ⅲ期,未來公司有望迎來創新成果的多樣化兌現,維持買入評級。

          風險提示:藥品研發不及預期風險、政策風險、新冠肺炎疫情風險

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