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        國信證券-黑貓股份-002068-傳統炭黑利潤觸底回升,布局鋰電炭黑切入新能源賽道-220715

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        日期:2022-07-15 10:37:58 研報出處:國信證券
        股票名稱:黑貓股份 股票代碼:002068
        研報欄目:公司調研 楊林,劉子棟  (PDF) 6 頁 471 KB 分享者:hand******bra 推薦評級:買入(上調)
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        研究報告內容
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          事項:

          公司公告:2022年上半年公司實現歸母凈利潤6000-7500萬元,同比下降86.96%–83.70%;推算二季度單季度實現歸母凈利潤4957-6457萬元,實現扭虧為盈。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

          國信化工觀點:1)炭黑盈利觸底回升,中長期維持較高景氣度,公司業績彈性逐步顯現;2)布局鋰電炭黑,市場空間巨大;3)布局碳納米管、PVDF等新能源材料,切入新能源賽道,綜合實力不斷提升;4)維持22-24年凈利潤預測2.83/5.95/8.52億,EPS為0.38/0.80/1.14元/股,對應PE為50/24/17x,我們認為隨著公司導電炭黑的驗證進展逐步清晰,導電炭黑在下半年及明年放量可期,切入新能源賽道以后公司整體估值水平有望提升,因此上調評級至“買入”評級。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

          風險提示:公司導電炭黑產品送樣結果不達預期;公司在建項目不達預期;原材料煤焦油漲價超預期;下游輪胎行業需求復蘇不達預期等。

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