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        華鑫證券-傳媒互聯網新消費行業:從抖音小紅書B站洞察輕醫美及美護行業-220704

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        日期:2022-07-04 09:54:05 研報出處:華鑫證券
        研報欄目:行業分析 朱珠  (PDF) 50 頁 4,342 KB 分享者:oroc******002 推薦評級:增持
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        研究報告內容
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          ▌從抖音看輕醫美及美護發展趨勢,抗衰需求是主流年輕圈層需求前置

          美妝個護及醫美行業從以線下渠道為主1.0階段進入電商渠道發展的2.0,線上電商渠道細分的3.0階段,終端渠道日益細化后進入4.0,Z世代及α世代涌入,疊加基于科技創新、技術賦能的國貨的“體驗”與“功效”提升獲熱捧。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】富媒之一的抖音平臺扮演重要角色。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

          2022中國輕醫美市場預計達1207億元(同比增加23.5%),中國輕醫美注射市場將在2026年達到1240億元(2021年至2026年的復合增速擬為15.3%);2027年中國重組膠原蛋白市場規模達1083億元,滲透率有望提升至62.3%;企業端,國際美妝品牌加碼研發強調成分,國潮品牌加速搶占成分賽道,強調專研成分科技,通過差異化定位完善品牌矩陣,例如愛美客、華熙生物、貝泰妮、綻妍生物、巨子生物等專注于不同細分領域功效,并逐步完善品牌矩陣。

           ▌小紅書:她經濟高濃度

          美妝品類是小紅書平臺開發較早,發展最成熟的品類之一,小紅書的護膚行業內容閱讀有91%為女性用戶,其中,18-34歲用戶占比84.26%,小紅書用戶結構與中國美妝個護輕醫美市場用戶具有較高重合度。

          ▌B站像變美日記,見證年輕成長

          截至2021年,B站聚集約有2.94億人月活用戶,其中美妝愛好者增長迅速,美妝護膚人群體量約5000萬人(占平臺月活近20%),美妝護膚人群增速207%,超其他行業人群增速,注重功效的產品邏輯驅動下,渠道以及新晉平臺,均有望帶來產品需求新增量。

          ▌行業評級及投資策略

          給予傳媒互聯網新消費行業增持評級,工信部等五部門發布《數字化助力消費品工業“三品”行動方案(2022—2025年)》,加強新生消費群體消費取向研究,創新消費場景,推進國潮品牌建設,借力數字技術打造知名品牌,借勢數字化變革培育新銳精品,借助數字服務塑造區域品牌新優勢。我們從移動互聯網新媒介抖音、小紅書、B站洞察新世代用戶對輕醫美與美護發展態度,從供給端看愛美客、華熙生物、巨子生物、貝泰妮、綻妍生物、上海家化等商業模式及發展趨勢。投資維度可看,第一維度可關注創新消費場景的新媒介新增量(用戶新需求與消費分層流量聚集的抖音電商、小紅書、B站、快手等);第二維度產品功效與國潮品牌進階,巨子生物(主打重組膠原蛋白賽道,依靠大單品可復美、可麗金);華熙生物(作為國貨品牌,是國內生物活性材料平臺型企業,玻尿酸全產業鏈龍頭,收購益爾康生物51%股權進駐膠原蛋白產業);愛美客(深耕B端,用科技成人之美);貝泰妮(打造皮膚健康生態);綻妍生物(開創“醫學+生物+科學”的科學三角肌能產品研發理論模型);龍頭與新晉企業各領風騷,新世代用戶新需求驅動市場新增量可期,進而給予傳媒互聯網新消費行業增持評級。

          ▌風險提示

          產業政策變化風險、推薦公司業績不及預期的風險、研發投入不能產生預期效果的風險、行業競爭風險、新技術發展不及預期的風險、產品審批進展不及預期的風險、經營不達預期風險;疫情波動風險、宏觀經濟波動風險。

          

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