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        華安證券-半導體材料行業系列報告(上):國產替代正當時,把握擴產窗口期-220714

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        日期:2022-07-14 23:36:18 研報出處:華安證券
        行業名稱:半導體材料行業
        研報欄目:行業分析 胡楊  (PDF) 41 頁 1,500 KB 分享者:wang******823
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        研究報告內容
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          半導體制造材料國產化率約10%,具有廣闊成長空間

          半導體材料位于半導體產業鏈上游,是半導體產業鏈中細分領域最多的環節,全球整體市場空間(制造+封測)約643億美元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】其中,中國半導體材料市場規模約119億美元,占比約18%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)目前,國內半導體制造材料國產化率約10%,主要依賴進口,成長空間廣闊

          根據芯片制造流程,半導體材料可劃分為制造用材料與封測用材料,其中,制造材料市場規模約404億美元。由于細分子行業眾多,所以企業進行平臺化布局有助于擴大自身成長空間。但同時,細分領域眾多也導致了單一市場較小,且產品從認證到批量供貨需要一定時間,所以我們預計穩定成長將成為國內企業半導體材料業務業績增長模式

          黃金窗口期仍將持續1~2年,期間決定本土半導體材料企業競爭格局

          半導體材料屬于耗材類產品,晶圓廠擴產促進材料市場擴大,同時也為本土企業進行國產化替代帶來機遇。出于對芯片產品穩定性的考量,我們認為,新建晶圓廠將是本土半導體材料份額提升的主戰場。當前,大陸新建主要晶圓廠投產時間多始于2022~2024年,判斷黃金窗口期還將持續2~3年,期間是企業進行半導體材料國產替代的最佳時間。晶圓廠產能開始爬坡后,認證則相對困難

          建議關注:

          硅片:滬硅產業、立昂微、TCL中環、神工股份

          電子特氣:華特氣體、南大光電、金宏氣體、昊華科技、雅克科技

          CMP拋光液/墊:安集科技、鼎龍股份

          光刻膠:南大光電、彤程新材

          濕電子化學品:晶瑞電材、江化微、新宙邦

          靶材:江豐電子、有研新材

          風險提示:1)產品驗證/替代進度不及預期;2)競爭加劇致廠商利潤率下滑

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