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          山西證券-每日點評2022年第47期:市場情緒降溫-220705

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          日期:2022-07-05 21:26:27 研報出處:山西證券
          研報欄目:機構資訊 李孔逸  (PDF) 12 頁 572 KB 分享者:左**基
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          研究報告內容
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            走勢回顧:

             A股三大指數今日震蕩整理,盤中兩次跳水后續均收回,截止收盤,滬指收跌0.04%,報3404.03點,深證成指跌0.41%,報12973.11點。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】行業來看,今日僅12/30個中信一級行業正增長,其中,煤炭(+3.82%)、鋼鐵(+1.64%)、化工(+0.85%)領漲,建材、消費者服務、計算機則以-2.47%、-2.02%和-1.66%的幅度領跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)全天兩市成交額11814億元,1248只個股上漲,3455只個股下跌,北向資金凈流出13.48億元。

            市場焦點:

            板塊來看,煤炭開采增長3.69%;化工增長則聚焦磷化工(+4.75%)、純堿(+4.00%)和化學原料(+1.83%),其中磷化工的下游主要包括農業化肥、含磷農藥、食品、醫藥等——繼昨日農肥和創新藥上漲,今日化肥農藥和CRO熱度繼續分別上行2.33%和1.90%;純堿則主要受下游相關光伏應用帶動,聯動的鋰電正極、鋰電電解液今日也分別增長+3.36%和1.94%。近日股市震蕩加大和輪動加快,熱點呈現出沿較具確定性焦點向產業上下游延伸的趨勢,但漲停不到50家,連板僅11家,市場情緒已有回落的跡象,短期調整壓力加大。

            我們堅持認為,中長期看有收獲結構性行情的基礎,但短期來看,上證3400點附近向上動力并不足,中美利差的收窄甚至倒掛可能不利于分母端,進而使A股承壓,美股在后續過程中的承壓下行、美國經濟數據惡化、非美央行開啟緊縮或會使市場風險偏好走低,進而進一步加劇A股下行壓力。中長期看,經濟復蘇與企業盈利改善將為A股的反轉行情提供“源頭活水”,一方面,我國經濟當前處于底部,并已出現邊際改善的信號,而美國經濟仍處于是否能夠實現“軟著陸”存疑的下行階段,由此,中資資產的吸引力未來有望逐步走升;另一方面,伴隨著疫情沖擊退坡,企業盈利改善這個分子端的變化將轉向利好A股。建議重點關注和布局盈利能力強、具有較優防御能力及估值修復空間的大盤價值股和行業龍頭,同時,側重布局業績成長穩定、具有補漲效應的大消費板塊,政策驅動下成長彈性更高的科技細分賽道龍頭及業績更具確定性的農業相關概念。

            風險提示:全球經濟衰退,美聯儲緊縮加碼,疫情擴散風險。

            

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