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        中原證券-啟明星辰-002439-公司深度分析:與移動簽訂戰略合作協議,開啟升維新征程-220919

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        日期:2022-09-19 16:57:41 研報出處:中原證券
        股票名稱:啟明星辰 股票代碼:002439
        研報欄目:公司調研 唐月  (PDF) 15 頁 1,141 KB 分享者:hua****21 推薦評級:買入
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        研究報告內容
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          投資要點:

          公司發布公告:9月14日,公司與移動簽署《戰略合作協議》,就雙方戰略定位及發展目標、合作領域及合作方式等事宜達成了一致。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

          公司將被定位為移動的專業安全子公司,幫助移動實現創世界一流信息服務科技創新企業的目標。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)同時,交易完成后,公司獨立性和經營機制將得到保留。

          對于未來三年的發展,雙方訂立了5個合作目標,包括:(1)在政務、金融、工業等重點行業打造30個千萬元以上的行業示范項目;(2)共同落地項目省份覆蓋率達到70%;(3)打造五款銷量超過億元的核心標桿產品;(4)合作城市安全運營中心數量達到50個以上。(5)公司支持移動將關鍵信息基礎設施保護相關安全設備采購自研比率達到20%。

          云網融合趨勢下,移動為了將自身網絡資源優勢進行價值最大化,積極開展了云網一體的DICT服務,對安全的需求也更加迫切,因而采取股權收購快速進行安全能力構建和補足。

          本次收購以后公司將獲得6方面的好處:(1)銷售網絡和能力的補足;(2)應用場景的延伸;(3)C端業務拓展;(4)央企身份;(5)充足資金助力發展;(6)深入到移動的內部采購。

          公司和移動目前已經進入到總部-省-市三級全面對接的新階段,本次收購或將成為安全產業格局的重要轉折點。

          維持對公司“買入”的投資評級。隨著移動入主的步伐持續推進,我們認為公司將安全領域開啟業務發展的新征程。暫不考慮本次定增對公司股本的影響,預計22-24年公司EPS分別為1.08元、1.36元、1.82元,按9月16日收盤價21.35元計算,對應PE為19.9倍、15.7倍、11.8倍。

          風險提示:行業競爭加??;疫情影響政府財政預算。

          

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