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        信達證券-互聯網傳媒行業:“元宇宙”系下半年投資主線,上海元宇宙方案體現長期邏輯-220714

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        日期:2022-07-14 09:36:19 研報出處:信達證券
        行業名稱:互聯網傳媒行業
        研報欄目:行業分析 馮翠婷  (PDF) 6 頁 553 KB 分享者:1892******580 推薦評級:看好
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        研究報告內容
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          事件:7月8日,上海市發布《培育“元宇宙”新賽道行動方案(2022-2025年)》,重點包括“四個行動”、“八項工程”,在此前,武漢、成都、合肥等地的政府工作報告中均提到了元宇宙,浙江、江蘇等地出臺了元宇宙發展的相關政策規劃,上海率先發布行動方案覆蓋元宇宙全產業鏈及各細分賽道,指導性強,引發關注,我們上周周報重點提示。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

           7月12日,上海市政府印發《上海市數字經濟發展“十四五”規劃》。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)其中,提到“發展目標”:(1)到2025年底,上海數字經濟發展水平穩居全國前列,增加值力爭達到3萬億元,占全市生產總值比重大于60%,產業集聚度和顯示度明顯提高,高潛力數字新興企業加快成長,高水平數字消費能級不斷躍升,若干高價值數字產業新賽道布局基本形成,國際數字之都形成基本框架體系。(2)數字經濟核心競爭力不斷提升。數字經濟核心產業增加值占全市生產總值比重達到15%左右,規模以上制造業企業數字化轉型比例達到80%左右,數字經濟新動能和經濟貢獻度躍上新臺階。(3)數字經濟企業活躍度顯著提高。引進和培育100家以上數字經濟領軍企業和高成長性企業,每年新增1萬家以上數字經濟新興企業主體,一批高價值的新產業新業態新模式不斷涌現,多元市場主體創新活力不斷增強。(4)數字新賽道新動能持續壯大。在人工智能、區塊鏈、云計算、大數據等重點領域集中突破一批關鍵技術,在智能網聯汽車、可穿戴設備、智能機器人等方面培育一批重磅產品,數字技術創新和數字產品供給能力顯著提升。(5)數據要素市場體系基本建立。全市統一的數據資源體系基本建成,數據交易所等要素市場建設成效顯現,數據確權、定價、交易有序開展,利用數據資源推動研發、生產、流通、服務、消費全價值鏈協同的格局初步形成。

          提到“重點任務”:圍繞數字新產業(數字健康、智能制造、低碳能源、數字零售、數字金融、智能城市)、數據新要素(數據產品與服務、數字內容、數字貿易、數字設計、數字安全)、數字新基建(軟件與算法、云原生與智能計算、新一代網絡、區塊鏈、元宇宙)、智能新終端(智能網聯汽車、智能穿戴產品、智能服務機器人、智能商業終端、智能家居設備、智能醫療設備)等重點領域,加強數據、技術、企業、空間載體等關鍵要素協同聯動,加快進行數字經濟發展布局。

          其中“數據新要素”的“數字內容”提到:大力發展數字內容產業新業態新模式,推動數字內容與社交平臺的耦合聯動。加強數字內容企業及應用場景集聚,積極引進國際化電競企業、知名俱樂部、賽事組織機構落戶,加快虛擬數字人、圖形引擎、云渲染、全息成像、人工智能自動生成、裸眼3D、8K等關鍵技術體系建設,加快實施“智慧廣電”工程,探索構建全媒體融合傳播體系,鼓勵打造具有沉浸體驗、智能交互特征的云展會、云演出、云賽事、云游戲、沉浸式視頻、百城千屏等應用場景。加快打造積極向上的數字IP(知識產權)生態,堅持內容為王、鼓勵原創,支持基于新交互體驗的UGC(用戶創造內容)、MCN(多頻道網絡)等新模式,鼓勵發展泛娛樂、泛閱讀、泛教育等多元業態融合的數字內容產業,推動領軍企業圍繞游戲、電競、動漫、影視、演出等領域,打造具有國際競爭力的數字IP生態環境。

          其中“數據新要素”的“數字貿易”提到:支持龍頭企業探索NFT(非同質化代幣)交易平臺建設,研究推動NFT等資產數字化、數字IP全球化流通、數字確權保護等相關業態在上海先行先試。

          其中“數字新基建”的“軟件與算法”提到:發展“軟件定義”新興業態,鼓勵“使用者即開發者”模式,構建完整SaaS(軟件即服務)產品矩陣,完善國產信創軟件產業生態。加快基礎軟件國產化,在操作系統、分布式數據庫和中間件等基礎軟件領域加大研發投入力度,強化關鍵核心系統的可靠性和安全性,提升信創產品自主可控與原生安全。實現工業軟件人工智能化,加強人工智能先進技術賦能工業軟件應用創新,打造高度人工智能化的一體化工業軟件,提高工業生產決策的科學性、可行性和實效性。圍繞軟件和算法開源,打造形成一批獨立自主、全球領先的開源生態產品,發展培育若干國內領先的特色開源產業集群。

          其中“數字新基建”的“云原生與智能計算”提到:加快發展以算法為核心、算力為基礎、數據為驅動的智能計算產業,推動云服務迭代升級,培育更多“云上企業”。大力發展云原生產業,支持打造“網絡+平臺+應用”靈活彈性、智敏安全的云開放平臺,滿足新型業務應用需求。加快突破容器、微服務、服務網絡等云原生核心分支技術,夯實通用組件和低代碼開發應用,提高企業業務云原生化轉型效率。加快發展智算產業,建設覆蓋人工智能訓練、推理等關鍵領域的云端智能算力集群,以及覆蓋計算機視覺、自然語言處理、智能語音等重點技術方向的先進算法模型集群。

          其中“數字新基建”的“區塊鏈”提到:創建區塊鏈與前沿技術多學科交叉的組合型科學技術創新體系,推動“區塊鏈+”技術研發和應用落地,構建具有較強創新能力和自主可控的區塊鏈發展生態。推動數字可信交易,支持推進基于區塊鏈、電子身份確權認證等技術的可信交易。推動大數據可信交易,運用共識算法實現信任和交易確權,重點發展智能合約管理與運營平臺。發展區塊鏈商業模式,著力發展區塊鏈開源平臺、NFT等商業模式,加速探索虛擬數字資產、藝術品、知識產權、游戲等領域的數字化轉型與數字科技應用。支持組建跨機構和行業的區塊鏈聯盟,研究制定重點領域區塊鏈行業標準和協議框架。

          其中“數字新基建”的“元宇宙”提到:加快研究部署未來虛擬世界與現實社會相交互的平臺,加強從底層到應用全鏈條布局。發展人機交互技術,加快智能人機交互、虛擬數字人等核心技術攻關,開展XR(擴展現實)、腦機接口等更具沉浸式體驗的終端技術研制,鼓勵打造更加豐富多元內容場景新平臺,培育虛擬演唱會、虛擬偶像、虛擬體育等數字娛樂消費新業態。加快虛擬現實生態布局,突破低時延快速渲染、虛擬仿真引擎等關鍵技術,發展軟硬一體新型VR(虛擬現實)/AR(增強現實)、3D掃描等產品。打造行業標桿應用,在網絡文娛、智能制造、數字內容、交通出行、在線教育、醫療健康等領域,打造具有影響力的元宇宙標桿示范應用。

          投資建議:“元宇宙”系我們板塊核心長期邏輯,在未來10年有望從web3.0(下一代互聯網)等各方面進行社會創新,挖掘投資機會。我們前期在行業點評《文交所合作平臺首次落地數字內容二次交易,價值空間重大突破》及公司點評《三人行:“中移鏈”技術、數字人民幣結算方式保障平臺合法性》、《浙文互聯:與浙江文交所簽訂<文化產業數字化戰略合作框架協議>,打造文化數字資產交易平臺》等報告中提示“NFT/數字藏品”近期有往“文化數字化”等政策指引方向發展;VRAR軟硬件包括海外Meta Oculus和國內字節跳動的Pico、創維數字等,在硬件零部件、軟件應用方面有不少投資機會;數字經濟、數字孿生、工業互聯網更是國家發展大方向?!霸钪妗蓖顿Y主線,我們重點提示:

         ?。?)“文化數字化”,重點推薦【三人行】,關注【新華網、浙文互聯、視覺中國、中手游、博瑞傳播、星期六、三七互娛、中文在線、湯姆貓、奧飛娛樂】等;

         ?。?)VRAR/工業互聯網/數字虛擬人/虛擬場景,關注【星期六、寶通科技、創維數字、風語筑、藍色光標、華揚聯眾、捷成股份、富春股份、凱撒文化、紫天科技】等;

         ?。?)人工智能,關注【商湯科技、科大訊飛、??低?、格靈深瞳、云從科技】等;

         ?。?)算力/云計算/數據中心,關注【順網科技、世紀華通、盛天網絡】等;

         ?。?)數字零售,重點推薦【美團、快手、京東】,關注【貝殼-W、嗶哩嗶哩-SW】等。

          風險因素:技術和應用發展不及預期、政策變化風險、疫情擴散等風險。

          

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